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國際信托與壽險理論與實踐/復旦卓越保險系列

作者：編者:LICA國際壽險架構師協會|責編:張美芳
出版社：復旦大學
ISBN：9787309183016

出版日期：2025/10/01
裝幀：平裝
頁數：113

人民幣：RMB 39 元售價：元

內容大鋼

本書是一本兼具理論深度與實踐價值的專業教材，系統介紹了國際信托的概念、分類、設計與應用要點及其與壽險架構的協同應用。本書的獨特性和創新性體現在三個方面：第一，本書深入淺出地介紹了信托基礎理論，並以理論指導實踐，幫助讀者掌握信托設計與應用的核心技巧，實現從理論到實務的無縫銜接。第二，內容覆蓋全球多個司法轄區的信托制度，為讀者提供全面、詳實的國際視野，助力跨境財富規劃與風險管理。第三，探討了信托與壽險的優化組合，深入解析兩種工具的互補優勢，為高凈值客戶、家族辦公室及專業顧問提供前瞻性的財富傳承與稅務籌劃策略。本書適合法律、金融、財富管理領域的從業者及學者閱讀，是理解國際信托與壽險融合應用的權威指南。

作者介紹

編者:LICA國際壽險架構師協會|責編:張美芳

1 信托概述
  1.1  信托的定義與特徵
  1.2  信托的基本結構與基本角色
  1.3  信托的核心功能
2 不同司法轄區的信托
  2.1  開曼群島
  2.2  英屬維爾京群島
  2.3  澤西島
  2.4  中國香港特別行政區
  2.5  新加坡
3 信托的分類
  3.1  固定利益信托與酌情信托
  3.2  權力保留信托與絕對酌情信托
  3.3  目的信托與混合信托
  3.4  生前信托與遺囑信托
4 信托與稅務
  4.1  信托在稅法中的地位
  4.2  信托稅務居民身份認定標準
  4.3  信托架構設立與運作過程中的涉稅問題
5 信托與壽險架構
  5.1  信托與壽險組合的原因與功能
  5.2  信托與壽險的組合架構解析
  5.3  信托與壽險架構設計與搭建實操
6 家族信托
  6.1  家族信托的定義
  6.2  家族信托的風險隔離與資產保護功能
  6.3  家族信托的傳承規劃與家族治理功能
7 投融資、慈善與特殊需求信托
  7.1  投融資信托
  7.2  慈善信托
  7.3  特殊需求信托
8 信托與公司
  8.1  公司制度概述
  8.2  特殊類型的公司
  8.3  公司與稅務
  8.4  信托與公司的組合架構
9 私人基金會
  9.1  私人基金會的起源與發展
  9.2  私人基金會的結構與相關角色
  9.3  不同司法轄區的私人基金會制度介紹
  9.4  私人基金會與信托的比較與選擇
10 信托架構與合規
  10.1  客戶盡職調查
  10.2  反洗錢
  10.3  FATCA下信托架構的申報交換規則
  10.4  CRS下信托架構的申報交換規則
附錄：國際壽險架構師協會簡介

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