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個人理財(立體化數字教材版高等學校經濟管理類主幹課程教材)/會計與財務系列

  • 作者：編者:張穎//張海洋//董榮//趙潤石|責編:李玲
  • 出版社：中國人民大學
  • ISBN：9787300335766
  • 出版日期：2025/11/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：270
人民幣：RMB 45 元      售價：元
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內容大鋼
    本書遵循「理論奠基—流程拆解—實務進階—前沿拓展」的邏輯架構，系統構建了個人理財知識體系。全書共設10章，第1、2章夯實基礎，界定個人理財核心內涵；第3、4章強化工具應用；第5?9章構建核心能力模塊，逐一詳解投資規劃、保險規劃、稅收規劃、退休規劃及遺產規劃等實務技能；第10章緊跟行業變革，探討金融科技對理財服務的重構。
    本書具有以下特色：
    （1）思政全面融入教材，讓學生樹立正確的價值觀，符合新時代文科人才培養要求。
    （2）通過知識點介紹、視頻講解、拓展閱讀、案例分析等，培養學生將理論與實踐相結合的能力。
    （3）將個人理財業務、個人理財課程及個人理財教材對接，並介紹個人理財執業準則，具有較強的應用性。
    （4）系統梳理AI、區塊鏈等技術在理財領域的應用，強化學生的技術認知與合規意識，培養學生的實踐技能與創新思維。
    （5）綜合理財案例契合理財規劃實訓的教學目標，彌補課堂教學中重理論輕實踐的不足，強化學生解決真實理財問題的能力。
    本書精準對接高校人才培養目標與金融行業實踐需求，可作為高校經管專業的教材，也可作為銀行執業資格考試的參考用書。
作者介紹
編者:張穎//張海洋//董榮//趙潤石|責編:李玲
    張穎，對外經濟貿易大學金融學院副教授、碩士生導師，從事金融教學研究和實踐工作30余年，從2006年起，率先在國內高校開設「個人理財」「個人理財流程與案例」和「私人財富管理」課程，並多次獲得教育部、北京市及學校教學成果獎，2019年上線中國大學慕課「個人理財」並獲得6萬餘人註冊學習。     她發表論文50多篇，專欄文章30多篇，參編及獨立出版教材及專著30多部，其中《個人理財基礎》一書獲得北京市2006年精品教材榮譽。2006年，作為專家組主要成員，她參與了中國銀行業協會第一門執業人員資格考試用書《個人理財》的編寫及後續修訂工作。從2015年起，她指導的研究生蟬聯教育部「全國金融專業學位研究生教育指導委員會」頒發的第一屆、第二屆及第三屆全國金融碩士學位論文優秀論文獎，她本人獲得第一屆和第七屆全國金融碩士教學案例大賽優秀案例獎，併入選了教育部案例庫。2016年，她承擔了銀行業專業人員財富管理師高級教材《私人銀行理論與實務》的牽頭及統稿工作，是該教材的基本核心概念及理論框架給定者之一。
目錄
第1章  個人理財總論
  引例
  第1節  個人理財概述
  第2節  個人理財的內容
  第3節  個人理財的作用
  本章小結
  案例分析
  習題
第2章  個人理財流程
  引例
  第1節  建立客戶關係
  第2節  收集客戶信息並制定理財目標
  第3節  個人財務分析
  第4節  制訂個人理財方案
  第5節  執行個人理財方案
  第6節  監控個人理財方案的執行
  本章小結
  案例分析
  習題
第3章  個人財務分析
  引例
  第1節  基本原則
  第2節  個人財務報表的編製
  第3節  個人財務分析
  本章小結
  案例分析
  習題
第4章  貨幣的時間價值
  引例
  第1節  理財目標數據化
  第2節  財務計算工具
  第3節  貨幣時間價值案例
  本章小結
  案例分析
  習題
第5章  投資規劃
  引例
  第1節  投資產品和投資規劃概述
  第2節  投資產品
  第3節  投資規劃流程
  本章小結
  案例分析
  習題
第6章  保險規劃
  引例
  第1節  保險概述
  第2節  保險的種類
  第3節  保險規劃流程
  本章小結
  習題

第7章  稅收規劃
  引例
  第1節  稅收概述
  第2節  稅收制度
  第3節  稅收規劃的內容與原則
  第4節  稅收規劃的流程
  本章小結
  習題
第8章  退休規劃
  引例
  第1節  退休規劃概述
  第2節  養老金供需分析
  第3節  退休規劃流程
  本章小結
  習題
第9章  遺產規劃
  引例
  第1節  遺產規劃概述
  第2節  遺產繼承
  第3節  家族信托
  第4節  家族辦公室
  第5節  家族基金會和慈善安排
  第6節  人壽保險
  第7節  遺產規劃流程
  本章小結
  案例分析
  習題
第10章  金融科技與理財
  引例
  第1節  金融科技概述
  第2節  金融科技在傳統金融業中的應用
  第3節  金融科技在個人理財中的應用
  本章小結
  案例分析
  習題
附錄  綜合理財案例
參考文獻

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