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家族財富管理(成功投資七要務第2版)

作者：(新加坡)馬克·海恩斯·丹尼爾//(加拿大)湯姆·麥卡洛|責編:王宏靜|譯者:張超
出版社：中信
ISBN：9787521776201

出版日期：2025/10/01
裝幀：平裝
頁數：387

人民幣：RMB 99 元售價：元

內容大鋼

    本書引入全新視角，將家族與財富管理有機融合，從七個方面為動蕩時期保存財富和進行資產配置的家族提供了富有洞察力的解決方案。
    書中介紹了一種獨特的方法，使家族重新回到投資流程的中心，並幫助家族做出符合其目標和價值觀的合理財務決策。同時，本書介紹了一種基於目標的家族財富管理新方法，以及立即付諸實施的分步指南。新方法結合了仍然具有相關性的傳統投資組合管理實踐、現代投資工具以及一些力求在各種經濟環境下保護家族財富的創新技術。本書既解決了資產管理的「硬」問題，也解決了與家族中的真實人員合作的關鍵「軟」問題，即掌握「家族事務管理」與「資產管理」的平衡之道。
    本書內容包括「確立家族願景、價值觀和目標」「剖析家族投資能力、風險狀況以及投資組合構建方法」「構建家族顧問和財富管理支持系統」（專門的家族辦公室或聯合家族辦公室）等，這有利於家族投資者從設定總體目標開始，一步步實施具體投資策略，為做好下一代教育和財富傳承準備，從而完成創富、守富、增富。
    這本書為投資管理和長期家族財富保值增值提供了堅實、實用的框架，是全球家族成員和財富管理者的重要參考指南。

作者介紹

(新加坡)馬克·海恩斯·丹尼爾//(加拿大)湯姆·麥卡洛|責編:王宏靜|譯者:張超

推薦序一
推薦序二
再版序
譯者序
前言
致謝
簡述  家族投資者迎來關鍵時刻
  1  呼喚嶄新模式
  2  洞察財富歷史
  3  把握投資特性——私人投資與機構投資
  4  規範投資流程
要務一  確立家族願景、價值觀和目標
  5  家族理念、願景和價值觀
  6  家族目標
  7  結構匹配
  8  家族企業
要務二  制定家族投資框架
  9  基於目標的財富管理
  10  審視各類資產配置模式
  11  實施全面風險管理
要務三  制定長期家族財富管理戰略
  12  長期戰略要素
  13  投資未來：大主題和原則投資
  14  長期戰略文件（示例）
要務四  制定年度投資政策聲明
  15  制定年度投資政策聲明
  16  反思傳統投資資產
  17  另類資產投資與阿爾法
  18  甄選投資產品與管理人
  19  投資政策聲明（示例）
要務五  業績監測與應變
  20  內外部績效監測
  21  動蕩時期的財富管理
要務六  建設顧問生態系統
  22  生態系統建設與顧問選擇
  23  家族辦公室的作用
要務七  家族參與和教育
  24  財富分配策略
  25  財富傳承準備
結語
  26  家族財富管理與代際傳承的成功之道
作者介紹
關於諾斯伍德家族辦公室
關於萊佛士家族財富信托有限公司

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