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證券投資分析(普通高等教育金融學類專業系列教材)

  • 作者：編者:姚亞偉|責編:常愛艷//章承林
  • 出版社：機械工業
  • ISBN：9787111786160
  • 出版日期：2025/08/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：269
人民幣：RMB 55.5 元      售價：元
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內容大鋼
    本書採用模塊化的內容組織體系，共分為四個模塊。
    模塊一主要介紹證券投資分析的基礎知識，包括金融投資概述、證券種類、證券發行與交易、投資收益與投資風險等，內容涵蓋第1?4章。模塊二主要介紹股票分析的兩種主要方法：基本分析和技術分析。基本分析部分主要講授利用估值模型，基於宏觀、行業和公司三個層面的分析，對上市公司的內在價值進行評估，重點理解基本分析的「擇股」目標；技術分析部分主要講授K線圖分析、切線分析等基本的技術分析方法，重點理解技術分析的「擇時」目標。模塊二的內容涵蓋第5、6章。模塊三主要介紹現代金融理論前提的有效市場假說，並在此基礎上理解均值－方差、CAPM、APT等經典資本資產定價模型，同時融入心理分析流派的相關思想，內容涵蓋第7?9章和第12章，其中第12章主要為資產定價理論的應用。模塊四主要介紹債券和衍生證券，考慮到兩種產品的系統性研究在固定收益證券和金融工程等課程中均有較為詳細的講解，本書僅對這兩類證券品種的核心基礎知識進行介紹，內容涵蓋第10、11章。
    本書可供本科院校金融學類及相關專業師生學習，亦可供社會讀者學習參考。
作者介紹
編者:姚亞偉|責編:常愛艷//章承林
    姚亞偉，經濟學博士，現為上海師範大學商學院副教授，碩士生導師，目前主要研究領域為金融市場微觀結構、流動性與資產定價。在國內核心期刊及上海證券報等主流財經報刊發表論文40余篇，主持完成及在研上海市政府決策咨詢項目2項，參與國家自然科學基金項目4項，主編或參編教材5本。
目錄
前言
第1章  金融投資概述
  本章提要
  重點難點
  引導案例
  1.1  金融市場及要素構成
    1.1.1  金融內涵的理解
    1.1.2  金融市場的要素
    1.1.3  金融市場的分類
    1.1.4  我國金融市場的監管體系
  1.2  證券市場概述
    1.2.1  證券市場的功能
    1.2.2  證券市場的參與者
    1.2.3  證券發行市場和流通市場
    1.2.4  構建多層次資本市場
    1.2.5  股票市場指數
    1.2.6  證券市場的規律
  1.3  證券投資分析概述
    1.3.1  證券投資分析的內涵理解
    1.3.2  證券投資分析理論的發展與演化
    1.3.3  證券投資分析流派
    1.3.4  證券投資分析的信息來源
    1.3.5  分散化投資
  本章小結
  思考練習
  案例討論
第2章  證券種類
  本章提要
  重點難點
  引導案例
  2.1  證券概述
    2.1.1  證券的產生
    2.1.2  證券的概念
    2.1.3  證券的分類
  2.2  股票
    2.2.1  股票的概念
    2.2.2  股票的特徵
    2.2.3  股票的分類
    2.2.4  股票的價格
    2.2.5  股票的分紅
    2.2.6  股票回購
  2.3  債券
    2.3.1  債券的概念
    2.3.2  債券的特徵
    2.3.3  債券的分類
    2.3.4  股票與債券的區別
  2.4  證券投資基金
    2.4.1  證券投資基金的含義與性質
    2.4.2  證券投資基金的分類
    2.4.3  另類證券投資基金

  2.5  金融衍生證券
    2.5.1  金融衍生證券的概念
    2.5.2  金融衍生證券的主要類型
    2.5.3  金融衍生證券的特點
    2.5.4  我國金融衍生證券的發展
  本章小結
  思考練習
  案例討論
第3章  證券發行與交易
  本章提要
  重點難點
  引導案例
  3.1  證券的發行
    3.1.1  證券的發行分類
    3.1.2  證券的發行概況
    3.1.3  發行上市流程
    3.1.4  證券發行價格
  3.2  證券的流通
    3.2.1  證券流通市場的結構
    3.2.2  證券市場的流動性
    3.2.3  證券交易
    3.2.4  證券市場上的信用交易
  3.3  除權除息與復權
    3.3.1  除權除息
    3.3.2  復權
    3.3.3  股票的拆股與並股
  本章小結
  思考練習
  案例討論
第4章  投資收益與投資風險
  本章提要
  重點難點
  引導案例
  4.1  投資收益
  4.2  投資風險
    4.2.1  投資風險的特點與風險的分類
    4.2.2  風險的衡量
  本章小結
  思考練習
  案例討論
第5章  股票的基本分析
  本章提要
  重點難點
  引導案例
  5.1  基本分析概述
    5.1.1  基本分析的概念
    5.1.2  基本分析的內容
  5.2  宏觀分析
    5.2.1  非經濟因素分析
    5.2.2  經濟因素分析

    5.2.3  經濟周期分析
    5.2.4  經濟政策分析
  5.3  行業分析
    5.3.1  行業分類
    5.3.2  行業競爭力分析
    5.3.3  影響行業的外部因素
    5.3.4  行業的集中度
  5.4  公司分析
    5.4.1  公司分析體系
    5.4.2  內在價值評估
    5.4.3  相對價值法
    5.4.4  公司研究的關注點
  本章小結
  思考練習
  案例討論
第6章  技術分析
  本章提要
  重點難點
  引導案例
  6.1  技術分析概述
    6.1.1  技術分析的概念
    6.1.2  技術分析的基本假設
    6.1.3  技術分析的要素——價、量、時、空
  6.2  道氏理論
    6.2.1  道氏理論的發展
    6.2.2  道氏理論的內容
    6.2.3  道氏理論的不足
  6.3  圖形分析理論
    6.3.1  K線圖分析
    6.3.2  形態分析
    6.3.3  趨勢分析
  6.4  移動平均線
    6.4.1  移動平均線的概念
    6.4.2  移動平均線的特點
    6.4.3  移動平均線的應用
    6.4.4  平滑異同移動平均線
  6.5  技術指標
    6.5.1  相對強弱分析
    6.5.2  威廉指標和隨機指標
    6.5.3  乖離率指標
    6.5.4  ADL、ADR和OBOS指標
  6.6  有關技術分析的討論
  本章小結
  思考練習
  案例討論
第7章  有效市場假說
  本章提要
  重點難點
  引導案例
  7.1  有效市場假說理論

    7.1.1  有效市場的含義
    7.1.2  有效市場假說的發展
    7.1.3  有效市場假說的前提
    7.1.4  基於信息來源的有效市場分類
  7.2  有效市場假說的檢驗
    7.2.1  弱式有效市場的檢驗方法
    7.2.2  半強式有效市場假說檢驗
    7.2.3  有效市場假說本身存在的缺陷
  7.3  投資策略
    7.3.1  消極的投資策略
    7.3.2  積極的投資策略
  7.4  金融市場上的異常現象
    7.4.1  對弱式有效市場的挑戰
    7.4.2  對半強式有效市場的挑戰
  本章小結
  思考練習
  案例討論
第8章  投資組合理論
  本章提要
  重點難點
  引導案例
  8.1  投資組合的基本含義
  8.2  投資組合的收益與風險
    8.2.1  概率分佈條件下單個證券的期望收益率與方差
    8.2.2  概率分佈條件下證券組合的期望收益率與方差
    8.2.3  一般情景下單一證券收益率與風險的度量
    8.2.4  一般情景下證券組合收益率與風險的度量
  8.3  投資組合的可行域和有效集合
    8.3.1  兩種資產的組合可行域及有效集合
    8.3.2  多種資產組合的可行域
    8.3.3  資產組合的有效集合
  本章小結
  思考練習
  案例討論
第9章  風險定價理論
  本章提要
  重點難點
  引導案例
  9.1  均值-方差模型
    9.1.1  均值-方差有效前沿
    9.1.2  風險厭惡與投資組合選擇
    9.1.3  均值-方差模型的延伸及局限
  9.2  簡化證券組合選擇模型
    9.2.1  單指數模型
    9.2.2  多指數模型
    9.2.3  利用單指數模型決定有效邊界
  9.3  均衡資產定價模型——CAPM
    9.3.1  CAPM的假設條件
    9.3.2  分離定理與市場組合
    9.3.3  CAPM的理論推導

    9.3.4  CAPM的局限性
    9.3.5  非標準的CAPM
  9.4  APT
    9.4.1  套利的本質
    9.4.2  APT的理論推導
    9.4.3  APT與CAPM的關係
  本章小結
  思考練習
  案例討論
第10章  債券投資分析
  本章提要
  重點難點
  引導案例
  10.1  債券估價
    10.1.1  債券定價的基本原理
    10.1.2  債券定價的基本定理
  10.2  不同的債券收益率指標
  10.3  利率期限結構
    10.3.1  利率期限結構概覽
    10.3.2  利率期限結構的基本作用
    10.3.3  利率期限結構的理論解釋
  10.4  久期
    10.4.1  久期的定義
    10.4.2  久期的性質
  本章小結
  思考練習
  案例討論
第11章  金融期貨與金融期權
  本章提要
  重點難點
  引導案例
  11.1  金融期貨
    11.1.1  金融期貨概述
    11.1.2  國債期貨
    11.1.3  股指期貨
    11.1.4  金融期貨在投資組合管理中的應用
  11.2  金融期權
    11.2.1  期權合約的要素
    11.2.2  期權合約的分類
    11.2.3  期權的風險與收益
    11.2.4  期權的價值及影響因素
    11.2.5  期權的性質
  11.3  期權的投資策略
    11.3.1  價差策略
    11.3.2  保護性看跌期權
    11.3.3  拋補的看漲期權
    11.3.4  對敲策略
    11.3.5  期權合成股票
  11.4  期權定價模型
    11.4.1  二項期權定價模型

    11.4.2  B-S期權定價模型
  本章小結
  思考練習
  案例討論
第12章  基金業績評估
  本章提要
  重點難點
  引導案例
  12.1  基金的投資決策流程和投資管理程序
    12.1.1  投資決策流程
    12.1.2  投資管理程序
  12.2  基金業績評估的定性指標
    12.2.1  業績評估的必要性
    12.2.2  業績評估的定性指標介紹
  12.3  基金業績評估的定量指標
    12.3.1  考慮收益率的業績評估指標
    12.3.2  基於風險/收益匹配的業績評估指標
    12.3.3  擇時能力與擇股能力評估模型
    12.3.4  基金業績總體評估的分解
    12.3.5  資產組合管理能力持續性的檢驗
  本章小結
  思考練習
  案例討論

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