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財富管理原理與實務

  • 作者：編者:許坤|責編:李特軍
  • 出版社：西南財大
  • ISBN：9787550468726
  • 出版日期：2025/08/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：292
人民幣：RMB 45 元      售價：元
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內容大鋼
    根據財富管理定義，財富管理涉及金融、會計、保險、法律、稅收等多個課程內容，而這些內容又分佈于不同的專業，急需要一本涵蓋多個知識點的系統性教材。《財富管理原理與實務》一書以金融、財務的基礎知識貫穿全書，在掌握貨幣時間價值及金融計算器的使用、股票與債券等不同金融投資類產品、編製家庭的財務報表等財富管理技能的基礎上，重點講解了家庭財富管理中的投資規劃、房產規劃、子女教育金規劃、退休規劃、遺產規劃和管理風險，具有一定的理論與實踐價值。
作者介紹
編者:許坤|責編:李特軍
目錄
第一章  為什麼要學習財富管理
  第一節  財富管理的定義
  第二節  財富管理的起源與發展
  第三節  中國財富管理髮展的內在邏輯
  第四節  財富管理的學習方法
第二章  財富管理的基礎知識
  第一節  貨幣時間價值
  第二節  多筆規則現金流
  第三節  不規則的現金流：凈現值和內部回報率
  第四節  複利期間與有效年利率
  第五節  金融計算工具——Excel財務函數的運用
第三章  財富管理投資工具
  第一節  存款類理財
  第二節  債券與債券市場
  第三節  股票與股票市場
  第四節  外匯與外匯市場
  第五節  衍生品基礎知識
  第六節  基金投資
  第七節  貴金屬投資
  第八節  理財產品投資
第四章  家庭財務報表的編製與分析
  第一節  家庭財務分析基礎知識
  第二節  家庭資產負債表的編製與分析
  第三節  家庭收支儲蓄表的編製與分析
  第四節  資產負債表與收支儲蓄表的分析
  第五節  家庭現金流量表的編製和分析
  第六節  家庭綜合財務比率分析
  第七節  家庭財務預算與現金流量預估表的編製
第五章  家庭信用管理
  第一節  家庭信用相關概念
  第二節  信用卡和消費性貸款
第六章  投資規劃
  第一節  投資組合理論
  第二節  資產配置策略
  第三節  投資績效評估
第七章  房產規劃
  第一節  居住規劃
  第二節  租房與購房規劃
  第三節  購房與換房規劃
  第四節  房地產投資
第八章  子女教育金規劃
  第一節  子女教育金特點
  第二節  子女教育金需求分析
  第三節  子女教育金規劃
第九章  退休規劃
  第一節  退休規劃概述
  第二節  養老保險
  第三節  退休養老規劃實務
第十章  遺產規劃
  第一節  遺產的概念、繼承方式及法律特徵

  第二節  遺囑
  第三節  遺產及贈與稅
  第四節  遺產規劃的概念、目標及過程
第十一章  家庭風險與保險規劃
  第一節  家庭風險分析
  第二節  保險基本原理
  第三節  家庭保險規劃

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