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卓越理財顧問養成指南(原書第2版)

作者：(美)大衛·馬倫|責編:王曉春|譯者:馬剛//薛坤力//鄭可棟
出版社：中信
ISBN：9787521776188

出版日期：2025/08/01
裝幀：平裝
頁數：346

人民幣：RMB 88 元售價：元

內容大鋼

    無論你是在金融服務業剛開啟自己的職業生涯，還是在財富管理領域已經取得了可喜的成績，《卓越理財顧問養成指南》都將幫助你優化你的商業模式、拓展你的客戶資源，達到你認為難以企及的目標。
    為適應時代的變化，原書第2版做了必要的更新，包括利用社交媒體和「校友營銷」策略獲取富裕客戶的新章節，補充了如何使用財富管理流程、如何向潛在客戶傳遞令人信服的價值主張，以及如何將成功的房地產經紀人轉化為客戶的營銷行動計劃部分。
    美林證券前董事總經理、培訓總監大衛·馬倫，通過他的培訓體系，提供了一個實用、易於實施、可達到百萬美元收入水平的計劃。你將學習如何：
    利用你的細分市場和「自然」市場快速開啟自己的事業；
    發展建立在信任和「一對一」基礎上的客戶關係；
    將潛在客戶轉化為客戶，裂變式獲客；
    讓更多的客戶使用你的金融服務和產品；
    找出激勵自己成功的深層動力，驅動自己不斷成長，將業務提升至更高水平。
    你需要的各種資源和工具都在這裡——從模板、信函和市場營銷計劃到人脈社交、時間管理技巧，以及獲取新客戶的方法。從今天開始學習，不久的將來你將會看到收入大幅增長。

作者介紹

(美)大衛·馬倫|責編:王曉春|譯者:馬剛//薛坤力//鄭可棟

譯者序
前言
第1部分  基礎篇
  第1章  卓越理財顧問的特徵與業務發展原則
  第2章  自我驅動力
  第3章  想要成功必須完成的數字
  第4章  細分市場營銷
  第5章  爭取約見
  第6章  約見
  第7章  把潛在客戶轉變為客戶
  第8章  新手理財顧問的時間管理
第2部分  提升篇
  第9章   平衡客戶與潛在客戶的比例：下一階段的工作
  第10章  財富管理
  第11章  引入現有客戶更多的資產
  第12章  裂變式獲客
  第13章  深化你的客戶關係
  第14章  你的自然市場
  第15章  客戶留存
  第16章  時間管理和客戶助理
  第17章  團隊
  第18章  百萬富翁需要什麼
  第19章  超過百萬美元收入的業務
第3部分  營銷行動計劃篇
  第20章  講座
  第21章  活動營銷
  第22章  利用社交媒體開展市場營銷
  第23章  建立關係網
  第24章  人脈與工作經驗
  第25章  城鎮營銷
  第26章  企業家
  第27章  房地產經紀人
  第28章  企業高管
  第29章  有影響力的人士
  第30章  校友營銷
  第31章  養老金計劃
  第32章  退休人士
  第33章  流動資金
  第34章  非營利組織
致謝

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