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投資理財(21世紀經濟管理新形態教材)/金融學系列

作者：編者:楊雅琴|責編:徐永傑
出版社：清華大學
ISBN：9787302695387

出版日期：2025/06/01
裝幀：平裝
頁數：278

人民幣：RMB 56 元售價：元

內容大鋼

本書根據投資理財業務實際工作對於人才素質的要求及當前職業教育「三教」改革的內在要求進行編寫。教材內容包括：投資理財所需要準備的基礎知識；主要理財產品的特點、功能及理財操作技能；各種專項理財規劃業務流程和方法；整個理財規劃服務流程和理財方案的制定、執行和監控等。為了體現教材職業能力素質養成的宗旨，教材側重於理財業務必備的財經基礎知識及專項理財規劃和服務流程的實務操作。內容力求簡潔、實用。
本書適合金融類應用型本科、高職學生專業學習使用，也適合從事財經類工作的從業人員業餘自修及社會其他群體提升自身金融素養使用。

作者介紹

編者:楊雅琴|責編:徐永傑

項目1  投資理財基礎知識
  任務1-1  初識個人理財
  任務1-2  理財生命周期理論
  任務1-3  資金時間價值計算
  任務1-4  風險和收益分析
  任務1-5  理財業務影響因素分析
項目2  證券產品理財
  任務2-1  認識證券投資理財
  任務2-2  認識股票
  任務2-3  股票投資理財
  任務2-4  債券投資理財
  任務2-5  基金投資理財
  任務2-6  金融衍生產品投資理財
項目3  保險產品理財
  任務3-1  認識風險與保險
  任務3-2  認識主要的商業保險品種和投資型壽險
  任務3-3  保險理財規劃
項目4  銀行產品理財
  任務4-1  銀行傳統理財產品規劃
  任務4-2  銀行代理理財產品規劃
  任務4-3  銀行新型理財產品規劃
項目5  房地產投資理財規劃
  任務5-1  房地產投資基礎知識準備
  任務5-2  住房規劃
項目6  專項理財規劃
  任務6-1  現金規劃與消費規劃
  任務6-2  教育規劃
  任務6-3  個人稅收規劃
  任務6-4  投資規劃
  任務6-5  退休及養老規劃
  任務6-6  財產分配與傳承規劃
項目7  理財規劃服務流程
  任務7-1  如何建立客戶關係
  任務7-2  客戶信息的收集和理財目標的確定
  任務7-3  客戶財務分析與財務評價
  任務7-4  制訂、執行和監控理財方案
參考文獻

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