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資產管理與財富傳承(第2版)

  • 作者：蔡概還|責編:李融
  • 出版社：中國金融
  • ISBN：9787522027258
  • 出版日期：2025/04/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：410
人民幣：RMB 118 元      售價：元
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內容大鋼
    本書共十章，嘗試闡述資產管理與財富傳承的底層邏輯和基本原理。第一章從資產管理的概念出發，分析開展資管活動所必須具備的要件，得出「資產隔離是資管制度安排的核心要素」這一結論。第二章介紹當前實現資產隔離的三種法律工具，即信托、特殊公司和有限合夥。第三、四、五章，分別介紹資產隔離工具在投資基金、資產證券化和家族財富管理中的應用。應用於投資基金時，體現為信托型基金、公司型基金和有限合夥型基金；應用於資產證券化時，主要是特殊目的信托和特殊目的公司；應用於家族財富管理時，主要體現為家族信托。在該章，我歸納了家族信托資產隔離效果被擊穿的各類情形；同時，按照人生的不同成長階段，由年幼及年老，列舉了家族信托能夠幫助家族委託人解決的24個痛點，這也是書中的亮點。第六章介紹我國的信托法律制度，回顧了我國信托立法過程和主要爭議，其亮點是收集了當今世界40多種信托分類。第七章介紹我國的投資基金法律制度，回顧了我國投資基金立法過程和主要爭議，其亮點是以「受托人職能分解說」闡釋基金管理人與基金托管人的關係，清晰解釋了托管和保管的關係。第八章介紹資產管理應當普遍遵循的信義義務，其亮點是分析了信義義務的違背與職責承擔，並對資產管理人如何履職盡責提出了相關建議。第九章介紹資產業務的風險管理，其亮點是列舉了資管業務可能面臨的十余種風險，在此基礎上歸納了資管業務風險管理的36種措施，即「資管風控三十六計」。最後一章即第十章，介紹了資產管理與社會公益，申明公益慈善是資產管理追求的最高境界，其亮點是介紹了慈善信托的幾大類型。
作者介紹
蔡概還|責編:李融
    蔡概還，廣東省大埔縣人，1971年出生，曾先後就職於國家立法機關、金融監督管理部門、金融機構、金融行業協會等單位，主要從事經濟金融特別是資產管理方面的立法、監管、實踐和自律。現為中國信托業協會首席經濟學家、中國慈善聯合會慈善信托委員會主任。參加工作以來，蔡概還曾先後擔任信托法、投資基金法起草組成員，自1994年至2001年負責執筆起草《中華人民共和國信托法》，自1998年至2003年負責執筆起草《中華人民共和國證券投資基金法》。同時，還參與起草或修訂了《中華人民共和國銀行業監督管理法》《中華人民共和國中國人民銀行法》《中華人民共和國商業銀行法》《中華人民共和國證券法》《中華人民共和國合夥企業法》等法律；參與了信貸資產證券化、流動資金貸款、個人貸款、集合資金信托計劃、房地產信托投資基金、公益／慈善信托等方面的理論研究和制度建設工作。多次赴歐美亞等十多個發達國家和地區進行考察，對境內外金融業進行了廣泛走訪和調研，熟諳境內外資產管理的淵源、發展歷史、業務變遷和變革途徑，在資產管理和財富傳承方面積累了較為豐富的知識和經驗。
目錄
第一章  資產管理的概念與要件
  一、引言
  二、資產管理的定義、特徵與意義
  三、資產管理的基本要件：資產隔離是核心要素
  四、資產隔離的內容與實現途徑
第二章  資產隔離的法律工具
  一、資產隔離的法律工具之一：信托
  二、資產隔離的法律工具之二：特殊公司
  三、資產隔離的法律工具之三：有限合夥
  四、三種資產隔離工具的比較與融合
第三章  資產隔離工具在投資基金中的應用
  一、信托型基金
  二、公司型基金
  三、有限合夥型基金
  四、本章小結
第四章  資產隔離工具在資產證券化中的應用
  一、資產證券化的概念、種類和特徵
  二、資產證券化的特殊目的載體（SPV）：特殊目的信托（SPT）與特殊目的公司（SPC）
  三、特殊目的公司存在重大制度缺陷
  四、我國對特殊目的載體的選擇
第五章  資產隔離工具在家族財富管理中的應用
  一、信托適合於家族財富管理的制度安排
  二、家族信托概念及其作用與價值
  三、家族信托的功能與應用
  四、消除認識誤區，促進我國家族信托健康發展
第六章  我國的信托法律制度
  一、我國的信托立法與主要爭議回顧
  二、我國《信托法》的主要內容及評價
  三、有關信托的比較與分析
  四、關於信托的分類與應用
第七章  我國的投資基金法律制度
  一、我國的投資基金立法與主要爭議回顧
  二、我國《基金法》兩次修訂的內容變化
  三、我國的契約型基金實質為信托型基金
  四、對發展公司型基金、有限合夥型基金等問題的思考
第八章  資產管理與信義義務
  一、境外關於信義義務的一般原則
  二、我國關於信義義務的原則性規定
  三、對私募募資業務信義義務的細化建議
  四、對資產管理人履行信義義務的建議
第九章  資管業務的風險管理
  一、風險概念與種類
  二、資管機構層面的風險管理
  三、資管產品層面的風險管理
第十章  資產管理與社會公益
  一、公益慈善信托的基本原理
  二、慈善信托的功能與應用
  三、發展公益慈善信托，助力共同富裕
參考文獻

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