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六維財富轉型之道

  • 作者：馮美迎|責編:張尚國
  • 出版社：清華大學
  • ISBN：9787302683599
  • 出版日期：2025/03/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：211
人民幣：RMB 79.8 元      售價：元
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內容大鋼
    在利率市場化與凈值化的大背景下，各銀行在經營財富管理業務時必須轉變傳統觀念，應以客戶需求為中心，構建綜合化的資產配置體系，提升專業服務能力，實現業務的可持續發展。本書作者以三方咨詢顧問的視角審視國內商業銀行的財富業務發展路徑，創造性地提出財富業務轉型的「道、法、術、器、勢、志」六維哲學方法論，揭示底層邏輯、規劃實施流程並提供工具模板，助力金融機構與咨詢培訓從業者突破管理瓶頸、提升展業能力。
作者介紹
馮美迎|責編:張尚國
    馮美迎，財富管理與零售銀行業務咨詢領域的專家，擁有超過15年的金融咨詢和培訓管理經驗。他不僅在學術上有著深厚的功底（經濟學碩士），更在實戰中積累了豐富的經驗。曾任陸家嘴財富管理培訓中心助理總裁、宜信財富投資顧問管理中心資深經理及歐顧得顧問機構金融咨詢項目總監，這些經歷使他能夠深刻理解金融行業的前沿動態與客戶需求。
目錄
第一篇  財富業務轉型與發展之「道」及方法論框架
  第一章  以終為始，構建財富業務轉型與發展之道及方法論框架
    第一節  財富業務與財富業務轉型
    第二節  財富業務轉型的關鍵問題與目標
    第三節  財富業務轉型的方法論框架
  第二章  六維哲學方法論的內涵解讀
    第一節  財富業務轉型與發展之「道」：道以明向
    第二節  財富業務轉型與發展之「法」：法以立本
    第三節  財富業務轉型與發展之「術」：術以立策
    第四節  財富業務轉型與發展之「器」：器以成事
    第五節  財富業務轉型與發展之「勢」與「志」：勢以借力、志以明心
第二篇  財富業務轉型與發展之「法」
  第三章  客戶生命周期下的「鏈式經營，向上輸送」體系
    第一節  「以客戶為中心」理念下的財富業務競爭策略
    第二節  「以客戶為中心」理念下的客戶分層差異化服務模式
    第三節  客戶五大生命周期經營旅程下的經營策略
  第四章  資產配置理論與正確的打開方式
    第一節  樹立正確的資產配置理念：資產配置「三多」理念
    第二節  資產配置理念的溝通邏輯與實施步驟
第三篇  財富業務轉型與發展之「術」
  第五章  「鏈式經營，向上輸送」客戶經營體系
    第一節  客戶五大生命周期經營旅程下的產品、權益與活動經營策略
    第二節  新客獲取關鍵策略之新客獲取「三板斧」
    第三節  潛客提升關鍵策略之新客蜜月期經營（「1個核心+3個動作」）
    第四節  潛客提升與穩定經營關鍵策略之生客轉熟客「三步走」
    第五節  穩定經營與流失預警關鍵策略之活水資金「116」
  第六章  活動量下「量、質、利」管理
    第一節  活動量下「量、質、利」管理標準的內涵
    第二節  電訪約見CBA與檢視標準
    第三節  面談營銷的四個關鍵環節與檢視標準
  第七章  財富中台「賦能與管控」體系
    第一節  總行、分行、支行三級中台「賦能與管控」組織架構
    第二節  財富顧問/投資顧問標準化SOP工作範式
    第三節  「財富顧問+客戶經理」疊加協作服務工作模式
    第四節  總行、分行、支行三級「強中台，增效能」考核評價體系
    第五節  財富管理業務推動與銷售管理「三端」體系
  第八章  支行PDCA經營管理模型
    第一節  支行PDCA經營管理模型概述
    第二節  作戰規劃之一行（點）一策
    第三節  崗位關鍵行為管理
    第四節  績效輔導與團隊管理
第四篇  財富業務轉型與發展之「器」
  第九章  CRM系統與手機銀行App專區運營陣地建設
    第一節  CRM系統的建設與應用
    第二節  手機銀行App專區運營陣地建設
  第十章  營銷工具支撐體系的建設與應用
    第一節  資產配置系列工具
    第二節  產品營銷系列工具
    第三節  事件驅動營銷「TIP」工具
第五篇  財富業務轉型與發展之「勢」與「志」

  第十一章  變革財富打理方式，每個時代都有每個時代的核心資產
    第一節  客戶需求驅動變革：客戶財富觀變化的四個時代
    第二節  財富業務轉型與發展變革之思：「1+3+3+3」藍圖
  第十二章  順應趨勢，堅守初心，做自己與他人的金融顧問
    第一節  財富管理的最大難點是既讓客戶肯定我們又讓客戶否定自己
    第二節  人生最後一份職業，做一個值得尊重與信賴的財富顧問

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