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國際壽險架構理論與實踐/復旦卓越保險系列

作者：編者:LICA國際壽險架構師協會|責編:張美芳
出版社：復旦大學
ISBN：9787309176513

出版日期：2024/10/01
裝幀：平裝
頁數：258

人民幣：RMB 69 元售價：元

內容大鋼

本書從基礎理論和案例實踐的角度介紹了高凈值家庭財富管理規劃中不可缺少的國際壽險架構工具，彙集全球主流司法管轄地壽險知識和法規的精華內容，以考助學，學以致用，旨在幫助財富從業者「打破邊界、放眼國際」和「架構思維用壽險」（壽險、稅務、信托），從不斷提升業績到以客戶利益為導向，走上成為有運用能力的優秀國際壽險架構師（International Life Insurance Counselor，簡稱LIC）道路，建立起保險業的全球視野。

作者介紹

編者:LICA國際壽險架構師協會|責編:張美芳

1  國際財富與風險管理
  1.1  財富管理概述
  1.2  高凈值人士
  1.3  身故風險與財務影響
  1.4  人壽保險與財富管理
  1.5  風險管理策略
    1.5.1  風險規避
    1.5.2  風險抑制
    1.5.3  風險自留
    1.5.4  風險轉移
2  人壽保險中的重要角色
  2.1  保險公司
    2.1.1  傳統人壽保險公司
    2.1.2  再保險公司
    2.1.3  私募人壽保險公司
  2.2  投保人
  2.3  被保人
    2.3.1  單一被保人
    2.3.2  多被保人
    2.3.3  聯合保險
  2.4  受益人
    2.4.1  可撤銷受益人
    2.4.2  不可撤銷受益人
  2.5  各角色的責、權、利
    2.5.1  保險公司
    2.5.2  投保人(保單持有人)
    2.5.3  被保人及受益人
3  人壽保險的種類
  3.1  定期人壽保險
    3.1.1  什麼是定期人壽保險
    3.1.2  定期人壽保險的類型
    3.1.3  定期人壽保險的特點
    3.1.4  定期人壽保險的應用
  3.2  儲蓄保險
    3.2.1  什麼是儲蓄保險
    3.2.2  儲蓄保險的類型
    3.2.3  儲蓄保險的特點
    3.2.4  儲蓄保險的應用
  3.3  終身壽險
    3.3.1  什麼是終身壽險
    3.3.2  終身壽險的類型
    3.3.3  終身壽險的特點
    3.3.4  終身壽險的應用
  3.4  萬能壽險
    3.4.1  什麼是萬能壽險
    3.4.2  萬能壽險的類型
    3.4.3  萬能壽險的特點
    3.4.4  萬能壽險的應用
  3.5  指數型萬能壽險
    3.5.1  什麼是指數型萬能壽險

    3.5.2  指數型萬能壽險的運作方式
    3.5.3  指數型萬能壽險的特點
    3.5.4  指數型萬能壽險的應用
  3.6  投資型萬能壽險
    3.6.1  什麼是投資型萬能壽險
    3.6.2  投資型萬能壽險的特點
    3.6.3  投資型萬能壽險的應用
  3.7  私募壽險
    3.7.1  什麼是私募壽險
4  人壽保險合同
5  不同司法管轄區的壽險市場和主要壽險產品
6  人壽保險與稅務
7  信托與壽險
8  人壽保險與企業傳承
9  私募壽險(一)
10  私募壽險(二)
11  保險市場結構及監管機制
12  不同司法管轄區人壽保險公司的非壽險產品
附錄A：美國稅務意見
附錄B：加拿大稅務意見
附錄C：澳大利亞稅務意見
附錄D：英國稅務意見
附錄E：日本稅務意見
後記

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