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金融理財原理(上金融理財師認證考試參考用書)

  • 作者：北京當代金融培訓有限公司|責編:王宏靜
  • 出版社：中信
  • ISBN：9787521766950
  • 出版日期：2024/08/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：594
人民幣：RMB 98 元      售價：元
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內容大鋼
    《金融理財原理》是AFP（金融理財師）認證培訓和考試參考教材。本書是在現代國際金融理財標準（上海）有限公司指導下，由北京當代金融培訓有限公司組織編寫和修訂。
    《金融理財原理》分為上、下兩冊，共包括6篇：金融理財基礎知識與技能、風險管理與保險規劃、投資規劃、員工福利與退休規劃、個人所得稅及其稅務優化、綜合理財規劃。第1、2篇的內容為上冊，第3、4、5、6篇的內容為下冊。
    本書適合參加AFP（金融理財師）認證培訓和考試的學員、財經專業研究生和高年級本科生，以及對金融理財感興趣的讀者。
作者介紹
北京當代金融培訓有限公司|責編:王宏靜
    北京當代金融培訓有限公司是提供金融領域多項國際資格認證培訓的權威教育機構。自創立以來，積極引進海外金融業發展的成功經驗和先進理念，聚集海內外金融界與學術界的權威專家，結合中國本土特點，秉承注重專業、強調質量、打造品牌、側重實務的原則，精心設計培訓課程，專註于為國內私人銀行、財富管理、金融理財、零售銀行、財資管理、公司理財、公司銀行、風險管理、人力資源等專業人士以及中高級金融理財管理人才提供高端的金融培訓服務，贏得了海內外業界人士廣泛的認可、信任和讚譽。
目錄
叢書序
2024年版前言
金融理財基礎知識與技能篇
  第一章  金融理財概述與CFP認證制度
    第一節  金融理財的定義
    第二節  金融理財的意義和價值
    第三節  CFP認證制度的建立與發展沿革
    第四節  CFP認證制度的「4E」認證體系
  第二章  經濟學基礎知識
    第一節  供求分析基礎
    第二節  關鍵宏觀經濟指標及其應用
    第三節  經濟周期與政策影響
  第三章  貨幣時間價值
    第一節  貨幣時間價值的測定——現值和終值
    第二節  規則現金流——年金
    第三節  凈現值和內部回報率
    第四節  複利期間和有效年利率的計算
    第五節  貨幣時間價值在金融理財中的應用
  第四章  金融計算工具與方法
    第一節  理財資訊平台（教學版）基本功能
    第二節  金融計算器
  第五章  金融理財法律
    第一節  法律基礎知識
    第二節  民事法律規則概要
    第三節  合同規則
    第四節  婚姻財產規則（夫妻財產）
    第五節  繼承規則
    第六節  民事糾紛的解決
    第七節  金融理財業務監管
  第六章  家庭財務報表和預算的編製與分析
    第一節  家庭財務分析基礎知識
    第二節  家庭資產負債表的編製和分析
    第三節  家庭收支儲蓄表的編製和分析
    第四節  家庭資產負債表與家庭收支儲蓄表的關係
    第五節  家庭財務比率分析與診斷
    第六節  家庭財務預算與現金流量預估表的編製
    第七節  理財資訊平台在家庭財務分析中的應用
  第七章  居住規劃
    第一節  我國的房產制度
    第二節  租房與購房決策
    第三節  購房與換房規劃
    第四節  個人住房貸款
    第五節  理財資訊平台在居住規劃中的應用
  第八章  子女教育金規劃
    第一節  子女教育金規劃概述
    第二節  子女教育金需求
    第三節  子女教育金規劃原理
    第四節  子女教育投資報酬率
    第五節  理財資訊平台在子女教育金規劃中的應用
  第九章  家庭信用與債務管理

    第一節  信用的概念、信用記錄與信用額度
    第二節  融資渠道與信用決策
    第三節  消費性負債管理
    第四節  投資性負債管理
風險管理與保險規劃篇
  第十章  風險與風險管理
    第一節  風險的概念
    第二節  風險管理的基本過程
    第三節  家庭風險分析
  第十一章  保險基本原理堋
    第一節  保險的概述
    第二節  保險的基本原則
    第三節  保險經營的基礎
    第四節  保險合同
  第十二章  人壽與年金保險產品
    第一節  人壽保險的基本概念
    第二節  普通型人壽保險
    第三節  新型人壽保險
    第四節  人壽保險合同
    第五節  年金保險的基本概念
    第六節  年金保險的分類
  第十三章  人壽與年金保險規劃實務
    第一節  人壽與年金保險在家庭理財中的應用
    第二節  基於風險保障的規劃
    第三節  基於儲蓄理財的規劃
    第四節  基於其他目標的規劃
    第五節  理財資訊平台在保險規劃中的應用
附錄1  《金融理財師競爭力標準》
附錄2  《金融理財執業標準》
附錄3  《金融理財師道德準則和專業責任》
附錄4  《金融理財師行為準則》
附錄5  《金融理財師認證辦法》
附錄6  《CFP系列認證持證人繼續教育管理辦法》
附錄7  《認證私人銀行家（CPB）認證辦法》

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