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共富時代財富管理

作者：編者:肖鋼//金李|責編:豐虹
出版社：中信
ISBN：9787521764680

出版日期：2024/06/01
裝幀：平裝
頁數：638

人民幣：RMB 128 元售價：元

內容大鋼

    給銀行、券商、保險、信托、基金、金控等財富管理行業的新時代機構轉型與實踐指南。
    近幾十年我國經濟取得跨越式發展，人民生活水平顯著提高。然而，快速的經濟增長也帶來了財富分配不均、社會分層固化等問題。為此，全民共同富裕目標，旨在通過高質量的發展，促進社會公平正義，使全體人民過上美好富足的生活。財富管理如何助力共同富裕，成為新時代財富管理行業的重點課題。
    由證監會原主席肖鋼、南方科技大學副校長金李教授領銜，攜手楊凱生、吳波、周延禮、漆艱明、謝衛、洪小源、劉玉珍7位重磅專家學者，探討共同富裕實現路徑的同時，深入討論新時代財富管理面臨的機遇和挑戰，並明確各業態在財富管理中的角色定位。《共富時代財富管理》一書中指出，金融機構業務布局是宏觀經濟、監管政策、科技進步和客戶需求共同作用的結果，財富管理新機遇業務成為時代的重要選擇。
    這本書聚焦于快速發展的中國財富資管行業，探討在共同富裕的背景下，財富管理行業如何助力共富的發展。本書從銀行、證券、保險、信托、基金、金控、行為金融7個細分領域入手，基於中國實踐，具體解析各行業所面臨的機遇和挑戰，繪製未來行業轉型發展模型並提出相應政策性建議。同時，就財富管理行業未來政策端的支持、機構端的協同、業務端的重點發力方向進行詳細闡釋。書中對當前行業參與機構、投資者以及廣大的財富管理客戶關心的問題進行了積極探討，同時能夠幫助財富管理行業參與者、投資者把握行業的關鍵變數。更為重要的是，本書針對人口規模巨大的中國式現代化，助力實現新時代共同富裕、高質量發展的時代要求給予了回應。

作者介紹

編者:肖鋼//金李|責編:豐虹

序?王忠民
前言
第一章  共富時代的財富管理
  共同富裕和財富管理的內涵及概況
  財富管理助力實現共同富裕的理論與實踐
  創新財富管理助力共同富裕的新模式
  財富管理助力共同富裕的思考與政策建議
第二章  共富時代的銀行財富管理
  中國的銀行財富管理
  銀行財富管理支持共同富裕的初步探索
  共同富裕下銀行財富管理的機遇與挑戰
  中國銀行財富管理行業發展趨勢及海外銀行財富管理機構經驗啟示
  共同富裕下推進銀行財富管理高質量發展的思考與建議
第三章  共富時代的證券業財富管理
  證券公司財富管理髮展迎來新機遇
  境內外券商財富管理轉型路徑啟示
  證券公司財富管理的轉型方向
  對證券行業的發展與監管建議
第四章  共富時代的保險業財富管理
  保險業風險管理助力居民財富管理事業
  中國的保險產品和服務市場
  保險業財富管理在促進共同富裕中的主要做法、成效及問題
  財富管理視角下的保險業政策研究
  保險業財富管理促進共同富裕的建議
  保險業財富管理助力共同富裕相關案例研究
第五章  共富時代的信托業財富管理
  信托的概念、淵源與發展
  中國信托業財富管理概況
  信托業財富管理在共同富裕中的作用
  信托業財富管理助力共同富裕的探索和實踐
  信托業財富管理相關政策建議
第六章  共富時代的基金業財富管理
  小康社會進程下的公募基金財富管理業務
  公募基金財富管理在履行行業使命中的問題、挑戰與機遇
  新發展階段公募基金財富管理的發展趨勢、重點任務與相關建議
第七章  共富時代的金控財富管理
  金控財富管理髮展概況
  新發展階段的金控財富管理
  金控財富管理轉型舉措
  金控全面風險管理
第八章  共富時代的行為金融與財富管理
  共同富裕下的行為金融與財富管理
  基於行為金融學的個性化財富管理與助推
  助推個人養老金參與
  完善公募基金評價指標體系
  公募基金評級行業的現狀與困境
  理財顧問行業的行為與規範
致謝

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