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個人理財業務(第3版全國財經類高職新專標系列教材)

  • 作者：編者:楊則文//吳娜|責編:白留傑//凌敏
  • 出版社：經濟科學
  • ISBN：9787521856996
  • 出版日期：2024/03/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：396
人民幣：RMB 76 元      售價：元
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內容大鋼
    本書為「十四五」職業教育國家規劃教材，教材面向商業銀行、保險公司、證券公司和理財服務公司等金融機構的個人客戶經理崗位，主要培養學生面向個人客戶從事理財業務的基本知識和操作技能，並適度兼顧理財服務職業素質的提升。本書內容的確定依據金融機構個人理財經理崗位的工作內容，適當兼顧理財規劃師職業資格考試的需要。教材關注的重點在於培養學生對個人客戶進行理財服務的能力，並將對職業態度的培養貫穿于知識和技能的學習過程之中。
作者介紹
編者:楊則文//吳娜|責編:白留傑//凌敏
目錄
導言  走進個人理財業務
  模塊一  認知個人理財業務
  模塊二  熟悉個人理財業務崗位
  模塊三  樹立個人理財價值觀念
  項目小結
項目一  建立和管理理財客戶關係
  模塊一  建立理財客戶關係
  模塊二  管理理財客戶關係
  項目小結
項目二  分析與診斷客戶財務狀況
  模塊一  編製家庭資產負債表
  模塊二  編製家庭收支表
  模塊三  家庭財務狀況分析與診斷
  項目小結
項目三  配置銀行理財產品
  模塊一  認知銀行理財業務
  模塊二  分析銀行理財產品
  模塊三  配置合適的銀行理財產品
  項目小結
項目四  配置保險理財產品
  模塊一  認知和管理客戶家庭風險
  模塊二  分析家庭保險產品
  模塊三  配置合適的家庭保險產品
  項目小結
項目五  配置證券理財產品
  模塊一  認知證券理財業務
  模塊二  分析證券理財產品
  模塊三  配置合適的證券理財產品
  項目小結
項目六  配置實物理財產品
  模塊一  選擇合適的黃金投資產品
  模塊二  熟悉和開展房地產理財
  模塊三  選擇合適的收藏品投資
  項目小結
項目七  專項理財規劃方案設計
  模塊一  現金規劃設計
  模塊二  消費支出規劃設計
  模塊三  教育規劃設計
  模塊四  風險管理和保險規劃設計
  模塊五  投資規劃設計
  模塊六  納稅籌劃設計
  模塊七  退休養老規劃設計
  模塊八  財產分配與傳承規劃設計
  項目小結
項目八  綜合理財規劃方案設計
  模塊一  確定客戶的理財目標
  模塊二  制訂綜合理財規劃方案
  模塊三  撰寫綜合理財規劃書
  項目小結
項目九  理財規劃方案的實施與後續服務

  模塊一  實施綜合理財規劃方案
  模塊二  開展理財後續服務
  項目小結
附表一  複利終值係數表
附表二  複利現值係數表
附表三  年金終值係數表
附表四  年金現值係數表
參考文獻

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