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私人財富管理智慧與傳承理念

  • 作者：龔樂凡|責編:葛小莉
  • 出版社：中信
  • ISBN：9787521762556
  • 出版日期：2024/02/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：528
人民幣：RMB 98 元      售價：元
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內容大鋼
    隨著中國經濟快速發展，資產高凈值人群規模迅速增長。一方面，財富管理目標越來越多樣化，家庭資產信托化已成為新的發展趨勢。另一方面，諸多民營企業家已進入企業傳承與家族財富延續的關鍵時期。本書有針對性地提出不斷創新金融產品和服務、加大高質量金融服務供給的相關方案。「財富保全」和「代際傳承」的挑戰是世界性的。先進的家族理念和高超的智慧是傳承的靈魂。本書超越物質財富傳承的局限性，提出人力資源傳承、精神財富傳承，關注家族治理和家族憲法背後的法律規則制度，分享家族和企業傳承背後的人生智慧。
    中國財富管理正在進入投融資及財富全球化配置階段。本書提出資產配置國際化的突破方式，以堅實的、可借鑒的國際法律知識與實踐，闡釋財富管理專業人士利用不同國家的法律優勢和信托規劃方式所創造的廣闊空間，以及立體化的創新組合服務。
    在「保障財富安全」與「創造更多財富」重要目標下，本書將私人財富管理分為金融部分、法律部分和教育文化部分。在金融視角下，圍繞投資安全、資產配置、風險分散、資產增值進行解析；在法律視角下，圍繞資產的隔離和保全進行探討；在教育文化視角下，圍繞家族文化傳承，二代教育和培養以及慈善與業力探討財富背後的「秘密法則」。本書介紹國內外財富家族案例，與讀者分享鮮為人知的財富管理智慧。
作者介紹
龔樂凡|責編:葛小莉
    龔樂凡，中倫律師事務所合夥人，多次被英國Legal 500以及錢伯斯(Chambers)評為中國的「領先律師」(Leading Individual Lawyer)，從業以來一直為家族辦公室和（超）高凈值私人客戶在財富傳承、家族企業與資本市場、投融資與退出、傳承架構設計和搭建、家族憲法和治理等方面提供解決方案、咨詢和培訓；善於將財富管理與投資管理、併購退出、企業治理、心理學、金融工具等跨界學科有機結合。同時，他也是財富管理和傳承問題專欄作者，已在期刊上發表多篇文章，併為金融機構、院校講授課程。     龔樂凡先生畢業於美國密歇根大學（獲法學博士和碩士學位）、復旦大學（獲國際經濟法碩士學位）和浙江大學（獲經濟法學士），他同時持有中國和美國紐約州的律師執照。
目錄
推薦語
序言
前言
第一部分  概論
  第1章  財富安全與傳承之惑
    1.1  「百年未有之大變局」中的財富安全與規劃
    1.2  高凈值人群成為財富紛爭的「高危人群」
    1.3  先有「守成」方有「傳承」：警惕「黑天鵝」「灰犀牛」事件
    1.4  中國家族企業面臨前所未有的傳承挑戰
    1.5  尋找基業長青和財富永續的金鑰匙
  第2章  財富傳承的三個根基
    2.1  在財富的傳承中我們忽略了什麼
    2.2  人力資源傳承：另一份家族資產負債表和利潤表
    2.3  精神財富傳承
    2.4  物質財富的傳承
第二部分  創富與守富
  第3章  私人財富管理揭秘
    3.1  逃脫「富不過三代」的魔咒
    3.2  你需要什麼樣的財富管理服務
    3.3  資產配置和籌劃揭秘
    3.4  個人資產管理的三大陷阱
    3.5  家族辦公室和私人銀行的真正角色
  第4章  私人銀行
    4.1  揭秘私人銀行
    4.2  如何選擇適合自己的私人銀行
    4.3  如何成就第一流的私人銀行家
    4.4  中國私人銀行發展空間巨大
    4.5  私人銀行和家族辦公室的關係
  第5章  家族辦公室
    5.1  家族辦公室的前世今生
    5.2  家族辦公室的定位
    5.3  家族辦公室的架構設計
    5.4  家族辦公室如何進行投資和資產配置
    5.5  變局中的家族辦公室發展趨勢及投資調整
第三部分  資產保護與傳承
  第6章  家族法律顧問
    6.1  家族法律顧問的角色
    6.2  如何選擇和聘用合適的家族法律顧問
    6.3  現代財富傳承法律服務的構成
    6.4  如何成為一名卓越的私人財富法律顧問
  第7章  財富保護與傳承的法律工具
    7.1  關於安全：建立財富的隔離倉
    7.2  關於守護：境外追索的正義之劍
    7.3  關於繼承：應對財富的沙漏
    7.4  關於婚姻：夫妻交惡的財富博弈
    7.5  關於遺產稅務風險：財富傳承中的「萬萬沒想到」
    7.6  關於保險：財富傳承不可缺少的工具
    7.7  關於家族信托：大亨與名人的財富管理
    7.8  關於家族基金會：慈善更需要智慧
  第8章  企業傳承的特殊問題與應對

    8.1  新生代的人生坐標與人格定位
    8.2  難控的接班「火候」與節奏
    8.3  代際衝突
    8.4  與其他關係人的博弈
    8.5  不可忽略家族中的女性力量
  第9章  家族企業的領導力傳承
    9.1  基業長青與領導力：權力分配與親情的尷尬
    9.2  失敗的土壤：領導力傳承失敗的教訓
    9.3  贏在執行：領導力傳承規劃路線圖
  第10章  家族企業的股權設計
    10.1  控制之重：家族企業股權設計的挑戰
    10.2  常見股權架構與方案：從LVMH的金字塔架構到王永慶家族的交叉持股
    10.3  從宜家到戴爾：家族企業的上市之辯
    10.4  以退為進：家族企業如何實現高價套現
第四部分  財富價值與文化傳承
  第11章  財富家族的後代教育
    11.1  「我」的使命：從巴菲特教子看富二代的人生定位
    11.2  「我們」的使命：愛馬仕家族和庄臣家族的核心價值觀
    11.3  「領袖」的使命：從優秀繼承人培養到走出父輩陰影
  第12章  家規與家族治理
    12.1  「家族戰爭」之殤
    12.2  引發家族矛盾的高危領域
    12.3  化解家族企業矛盾和傳承危局的策略
    12.4  制定家規、創設家族委員會
    12.5  培養和鼓勵學習與開拓的文化
  第13章  慈善與基業長青
    13.1  財富、幸福指數與善的業力
    13.2  財富傳承的成功密碼
    13.3  慈善事業的傳承和運營：洛克菲勒家族的慈善模式
    13.4  家族慈善模式選擇和常見挑戰
後記

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