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財富管理的中國實踐

作者：張帥帥|責編:豐虹
出版社：中信
ISBN：9787521762440

出版日期：2024/02/01
裝幀：平裝
頁數：552

人民幣：RMB 128 元售價：元

內容大鋼

隨著居民財富的增長，為居民提供適當的資產管理產品和為客戶提供財富規劃的狹義財富管理已成為金融界面臨的重要任務與挑戰，其中狹義的財富管理更是欠缺。《財富管理的中國實踐》從狹義的財富管理著眼，分類簡潔地介紹了國外的經驗和國內發展的現狀及熱點問題，值得業界同人一讀。期待大家能共同探討中國財富市場發展的方法與路徑，為完善財富管理市場的生態環境貢獻智慧與力量。

作者介紹

張帥帥|責編:豐虹
張帥帥，中金公司銀行業首席分析師，研究部執行總經理。其團隊覆蓋銀行、財富管理、理財資管、信用流動性等領域。在亞洲貨幣/機構投資者（大中華區、亞洲）等評選中屢獲佳績。

海外財富管理
  第一章  歐美國家財富管理行業
    歐美國家財富管理行業的發展歷程和競爭格局
    歐美國家基金銷售渠道的演變：從簡單基金銷售到泛財富管理
  第二章  歐美國家財富管理頭部企業
    瑞銀：財富管理20年，從營收增長到運營效率
    摩根士丹利：綜合金融能力對接財富客群需求
    AMP：財富前台與中後台弱綁定，傳統金融機構服務中產階級的範式
    富達投資與嘉信理財：零售型綜合財富管理平台帶來的啟示
  第三章  歐美國家財富管理機構組織架構
    歐美國家綜合類財富管理機構組織架構
    瑞銀與摩根士丹利獨立財富管理部門運行機制
  第四章  海外資管機構的商業模式變遷
    海外頭部資管機構商業模式的現狀與未來
    普信：長期主義信徒，價值投資標桿
    貝萊德：風控立身，併購+平台化建設突破增長邊界
    黑石：投后管理帶來超額回報，多管齊下吸引長期投資
    以人為本：海外頭部資管機構的共性特徵
中國財富管理
  第五章  國內財富管理市場
    資產規模：供需共振下的快速增長
    收入規模：廣義大財富收入體量達萬億元級
  第六章  中資財富管理企業發展
    市場競爭格局研判：嘗試引入3×3分析矩陣
    客群渠道：客群定位差異化——立體化與線上優勢
    產品服務：優質產品是基礎，增值服務匹配客群訴求
    服務體系：綜合類中後台賦能客戶經營，平台類中後台經營客戶
  第七章  中資財富管理行業展望
    行業規模展望：高增長的萬億元級市場
    費率趨勢展望：未必下行，客群分層經營是核心
    競爭格局展望：頭部財富管理機構有望獲得更高的市場份額和更快的業務增長空間
財富管理新機遇
  第八章  財富管理機構布局個人養老業務
    個人賬戶養老業務透視
    海外各財富管理機構個人賬戶養老業務展業經驗
    個人養老業務展業建議
  第九章  銀行系資管母子聯動創新模式
    資管市場空間廣闊，早期需要得到戰略性投入
    市場化薪酬體系建設刻不容緩
    母行渠道與聯動模式定位——實現可持續的規模增長
    組織架構建設——市場化競爭與母行聯動的平衡
    金融科技須得到資源投入與內部聯動的雙重支持
    風險：理財子公司在商業模式變革下的轉型不及預期
  第十章  聚焦財富平台，整合產品服務體系
    不同的資源稟賦，相似的經營目標
    財富開放平台三要素
  第十一章  釐清基金投顧關係，推動買方投顧轉型
    基金投顧監管框架逐漸明晰，規範化發展未來可期
    基金投顧再辨析——服務流程視角
    中資投顧行業展望——基於中美對比視角

  第十二章  異軍突起的第三方機構
    C端：以盈米為代表，深耕個人投顧業務
    B端：針對機構客戶的投顧服務及技術支持
  第十三章  保險公募渠道降費與財富資管機構的選擇
    公募保險降費對大財富產業鏈的影響與應對措施
    美國大財富產業鏈的價值轉移
    資管產品費率創新模式展望

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