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QDII海外投資風險管理問題研究

  • 作者：李佳峰//高檸|責編:王智梅
  • 出版社：武漢大學
  • ISBN：9787307235212
  • 出版日期：2022/12/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：224
人民幣：RMB 52 元      售價：元
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內容大鋼
    本書按照理論、案例和對策研究的邏輯，分為八大部分，研究架構如下：第一章主要包括研究背景和意義，QDⅡ制度的基本概念和其風險機制及管理的界定，國內外相關研究綜述和本書的研究思路、方法。第二章QDⅡ制度的理論基礎、背景及實踐的國際比較，包括QDⅡ制度的運作原理及其影響、實施QDⅡ制度的理論基礎。第三章主要包括QDⅡ政策發展歷史、QDⅡ制度發展歷程、QDⅡ發展的現狀、中國QDⅡ投資風格分析、QDⅡ基金失敗的原因分析、QDⅡ基金的治理措施以及不同國家及地區實施QDⅡ制度的比較等。第四章主要通過分析銀行和基金公司的實際案例來說明目前QDⅡ業務發展過程中存在的實際問題和對策研究。第五章主要結合風險管理中的理論研究，分別從市場風險、匯率風險、國家風險和信用風險等角度全面闡明在國際投資中如何識別不同的風險暴露，以及運用風險模型控制不同類別的風險。第六章介紹了在國際資產配置下，運用改進的資產組合構建方式詳細說明了分散化投資能夠顯著地起到分散風險，提高組合收益的結果，同時基於人民幣匯率升值對QDⅡ持有人投資者收益的影響，針對國內基金公司在QDⅡ海外投資中所面臨的外匯風險，提出了利用衍生品來進行風險對沖的方法。第七章主要對QDⅡ風險內控機制和外控機制的建立和完善提供了一些思路，為國內QDⅡ管理人進行海外投資管理以及後續的產品開發提供借鑒。第八章為總結和展望，QDⅡ作為我國金融領域的一大創新，必將成為我國投資海外的未來趨勢。為了提高QDⅡ在海外市場的風險管理和投資收益能力，本書認為在其市場風險管理和內控機制方面需要準確識別各類市場風險，並建立風險監控和預測系統，合理進行匯率風險管理，並擇時進行國際資產配置，分散風險並獲得全球收益，建立和完善內部控制。
作者介紹
李佳峰//高檸|責編:王智梅
目錄
第一章  導論
  一、研究背景和意義
  二、基本概念和範疇
  三、本書的研究方法和研究思路
  四、主要貢獻及創新
  五、本章小結
第二章  QDⅡ制度的理論基礎
  一、QDⅡ制度的運作原理及影響
  二、QDⅡ制度的風險管理理論
  三、本章小結
第三章  QDⅡ發展現狀及存在的問題
  一、QDⅡ的發展歷程
  二、QDⅡ的發展狀況
  三、QDⅡ投資風格分析
  四、QDⅡ基金失敗的原因分析
  五、QDⅡ制度實踐的比較
  六、QDⅡ監管法律制度的現狀與缺陷
  七、本章小結
第四章  QDH海外投資的案例分析
  一、民生銀行QDⅡ產品突然清盤引起重大社會影響
  二、東亞銀行「利財通」投資產品系列1浮虧過半引起強烈反響
  三、華安國際配置基金的業務現狀、存在問題及對策研究
  四、南方全球精選配置基金的業務現狀、存在問題及對策研究
  五、本章小結
第五章  QDH海外投資風險的識別與評估
  一、QDⅡ制度的一般風險
  二、QDⅡ制度的特殊風險
  三、QDⅡ制度風險的衡量
  四、QDⅡ制度風險管理的手段
  五、本章小結
第六章  QDH海外資產配置的有效分散風險策略
  一、資產配置是一種風險管理手段
  二、資產配置理論簡介——資產組合理論
  三、現代投資組合理論的最新進展
  四、QDⅡ海外資產配置的意義
  五、QDⅡ海外資產配置中的市場分散化與行業分散化策略
  六、本章小結
第七章  QDⅡ海外投資風險的管理控制機制
  一、QDⅡ風險內部控制的基本原則
  二、QDⅡ風險內部控制的基本框架
  三、QDⅡ風險外部監管機制存在的問題
  四、完善QDⅡ制度風險的法律防範制度
  五、完善QDⅡ監管法律制度的建議
  六、本章小結
第八章  總結與展望
參考文獻

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