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投資分析與組合管理(第11版)/金融學譯叢

  • 作者：(美)弗蘭克·K.賴利//基思·C.布朗//桑福德·J.利茲|責編:馮亞嬌|譯者:路蒙佳
  • 出版社：中國人民大學
  • ISBN：9787300321622
  • 出版日期：2023/10/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：726
人民幣：RMB 158 元      售價：元
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內容大鋼
    本書從保障資產安全和實現收益兩個角度入手，帶領讀者了解投資組合中不同資產的特性，通曉如何衡量這些資產的價值，並根據自己的需求設計投資組合的結構和採取合適的管理方法，最終適當地分散投資組合風險，合理分配資產，以平衡風險和收益。
    本書按照為何要進行投資—如何進行投資—如何評價投資績效的邏輯主線展開，分為六大部分。第一部分解釋了投資目的、投資環境、投資選擇、投資收益和風險衡量方法等基本投資知識。第二部分介紹了主要的投資理論，包括有效資本市場理論、技術分析理論、資產定價模型和投資組合理論等，這些理論為評估投資組合價值打下了基礎。第三部分至第五部分分別介紹了構成投資組合的三大類資產——普通股、債券和衍生品——的估值與管理。第六部分討論了專業投資組合管理以及投資組合的績效評估。
    本書適合作為高校經濟管理類專業本科生、研究生教材，也特別適合作為金融從業人員的培訓用書和自學參考書。
作者介紹
(美)弗蘭克·K.賴利//基思·C.布朗//桑福德·J.利茲|責編:馮亞嬌|譯者:路蒙佳
目錄
第一部分  投資背景
  第1章  投資環境
    1.1  什麼是投資？
    1.2  收益和風險的衡量指標
    1.3  必要收益率的決定因素
    1.4  風險與收益的關係
    第1章附錄
  第2章  資產配置與證券選擇
    2.1  個人投資者的生命周期
    2.2  投資組合的管理過程
    2.3  投資政策聲明的必要性
    2.4  投資政策聲明的內容
    2.5  制定投資政策聲明
    2.6  資產配置的重要性
    2.7  進行全球投資的原因
    2.8  不同投資的歷史風險和收益
    第2章附錄
  第3章  證券市場的組織與運作
    3.1  什麼是市場？
    3.2  一級資本市場
    3.3  二級金融市場
    3.4  美國二級股票市場的分類
    3.5  其他現有訂單類型
  第4章  證券市場指數與指數基金
    4.1  證券市場指數的用途
    4.2  構建市場指數的差異化因素
    4.3  股票市場指數
    4.4  債券市場指數
    4.5  股票一債券綜合指數
    4.6  比較指數的變化
    4.7  證券市場指數投資
    第4章附錄
第二部分  投資理論的發展
  第5章  有效資本市場、行為金融學和技術分析
    5.1  有效資本市場
    5.2  行為金融學
    5.3  有效資本市場的意義
    5.4  技術分析
    5.5  技術分析的優點
    5.6  對技術分析的挑戰
    5.7  技術交易規則和指標
  第6章  投資組合管理簡介
    6.1  一些背景假設
    6.2  馬科維茨投資組合理論
    6.3  有效邊界
    6.4  資本市場理論：概述
    第6章附錄
  第7章  資產定價模型
    7.1  資本資產定價模型
    7.2  資本資產定價模型的實證檢驗

    7.3  市場投資組合：理論與實踐
    7.4  套利定價理論
    7.5  多因素模型和風險估計
第三部分  普通股估值與管理
  第8章  股票估值
    8.1  重要區別
    8.2  貼現現金流和相對估值簡介
    8.3  貼現現金流
    8.4  相對估值法
    8.5  比率分析
    8.6  財務報表的質量
    8.7  為學習第9章做好準備
    第8章附錄
  第9章  市場、行業和公司分析的自上而下法
    9.1  市場分析簡介
    9.2  總體市場分析（宏觀分析）
    9.3  微觀估值分析
    9.4  行業分析簡介：為什麼行業分析很重要
    9.5  行業分析
    9.6  估計行業收益率
    9.7  全球行業分析
    9.8  公司分析
    9.9  將行業分析與公司分析聯繫起來
    9.10  計算內在價值
    9.11  一些傳奇人物的投資經驗
  第10章  基本面投資實務
    10.1  首次公開募股
    10.2  買方分析師和賣方分析師
    10.3  資本配置
    10.4  公司治理
    10.5  股票推介
    第10章附錄
  第11章  股票投資組合管理策略
    11.1  被動管理與主動管理
    11.2  股票投資組合被動管理策略概述
    11.3  股票投資組合主動管理策略概述
    11.4  價值型投資與增長型投資：深度分析
    11.5  風格分析概述
    11.6  資產配置策略
第四部分  債券估值與管理
  第12章  債券的基本知識與估值
    12.1  債券的基本特徵
    12.2  全球債券市場結構
    12.3  債券概述
    12.4  債券收益率曲線
    12.5  債券估值
  第13章  債券分析與投資組合管理策略
    13.1  債券分析工具
    13.2  債券投資組合管理概述：績效、風格和策略
    13.3  被動管理策略

    13.4  主動管理策略
    13.5  核心增益管理策略
    13.6  匹配融資管理策略
    13.7  或有和結構化管理策略
    第13章附錄
第五部分  衍生品分析
  第14章  衍生品市場與衍生品簡介
    14.1  衍生品市場概述
    14.2  衍生品投資
    14.3  遠期合約與期權合約的關係
    14.4  投資組合管理中的衍生品應用簡介
  第15章  遠期合約、期貨合約和互換合約
    15.1  遠期和期貨交易概述
    15.2  遠期和期貨對沖
    15.3  遠期合約和期貨合約：基本估值概念
    15.4  金融遠期和金融期貨：應用與策略
    15.5  場外交易遠期合約
    第15章附錄
  第16章  期權合約
    16.1  期權市場和期權合約概述
    16.2  期權估值的基礎
    16.3  期權估值：擴展
    16.4  期權交易策略
    16.5  其他期權應用
第六部分  投資組合管理分析與評估
  第17章  專業投資組合管理、另類資產和行業道德
    17.1  資產管理業：結構與演變
    17.2  私人管理和咨詢公司
    17.3  投資公司的組織和管理
    17.4  另類資產投資
    17.5  專業資產管理業的道德與法規
    17.6  專業投資組合經理應該履行哪些職能？
  第18章  評估投資組合績效
    18.1  績效衡量的兩個問題
    18.2  簡單的績效衡量方法
    18.3  風險調整投資組合績效指標
    18.4  投資組合績效指標的應用
    18.5  基於所持證券的投資組合績效指標
    18.6  投資組合收益率的分解
    18.7  影響績效指標使用的因素
    18.8  報告投資績效
參考文獻
術語表

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