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個人理財實務(金融類新編21世紀高等職業教育精品教材)

作者：編者:侯銳|責編:劉柳
出版社：中國人民大學
ISBN：9787300317144

出版日期：2023/10/01
裝幀：平裝
頁數：327

人民幣：RMB 58 元售價：元

內容大鋼

本書內容涵蓋了理財工作全流程涉及的知識，並引入了最新的行業規則、條例、政策、法律法規，內容全面詳實、時效性強。充分基於理財工作流程與認知規律，從「個人理財基礎知識」「認識客戶，收集信息，分析與評價財務狀況」到分項理財規劃設計，最終到「撰寫理財規劃報告書」，邏輯結構合理，符合職業教育規律。採用項目與任務的編寫體例，每個項目由「目標、情景引入、實施、檢驗」構成，構成項目的若幹個任務遵循「目標、引入、儲備、內容」進行編寫。考慮到教學實際，任務中設置了課堂活動之「想一想」、課堂活動之「說一說」、課堂活動之「做一做」、課堂活動之「寫一寫」、課堂活動之「判一判」，滿足課堂教學活動設計需要。

作者介紹

編者:侯銳|責編:劉柳

項目1  認識個人理財——個人理財基礎知識
  任務1.1  認識個人理財
  任務1.2  個人理財規劃的基礎理論——生命周期理論
  任務1.3  個人理財規劃的基礎理論——時間價值理論
  任務1.4  客觀認識理財——風險與收益
  任務1.5  個人理財業務的影響因素與工作流程
  項目總結與自測
項目2  兵馬未動，糧草先行——認識客戶，收集信息，分析與評價財務狀況
  任務2.1  建立客戶關係
  任務2.2  客戶風險屬性判斷
  任務2.3  收集客戶信息並協助客戶制定理財目標
  任務2.4  個人或家庭資產負債表的編製與分析
  任務2.5  個人或家庭收入支出表的編製與分析
  項目總結與自測
項目3  理財的起點——現金、銀行理財產品、消費規劃
  任務3.1  現金規劃
  任務3.2  銀行傳統理財產品規劃
  任務3.3  銀行代理理財產品規劃
  任務3.4  創新型銀行理財產品規劃
  任務3.5  消費規劃
  項目總結與自測
項目4  實現財務自由的利器——證券產品投資規劃
  任務4.1  股票投資
  任務4.2  債券投資
  任務4.3  基金投資
  任務4.4  期貨投資
  任務4.5  證券投資規劃
  項目總結與自測
項目5  個人理財新方式——黃金、信托、典當
  任務5.1  黃金理財
  任務5.2  信托理財
  任務5.3  典當
  項目總結與自測
項目6  寧可千日不用，不可一日不備——保險規劃
  任務6.1  認識社會保險
  任務6.2  商業保險主要險種
  任務6.3  保險理財規劃
  項目總結與自測
項目7  安居樂業——房地產理財規劃
  任務7.1  判斷房地產投資的優缺點
  任務7.2  做出生命周期不同階段的住房決策
  任務7.3  做出購房規劃
  項目總結與自測
項目8  父母對子女的「無聲告白」——教育規劃
  任務8.1  分析子女教育需求
  任務8.2  制定家庭教育規劃
  項目總結與自測
項目9  你有一個紅包待領取——個稅規劃
  任務9.1  了解個人所得稅
  任務9.2  個稅規劃

  項目總結與自測
項目10  最美不過夕陽紅——退休養老規劃
  任務10.1  退休養老規劃基礎知識
  任務10.2  退休養老規劃工具
  任務10.3  養老規劃流程
  項目總結與自測
項目11  富可過三代——財產分配與財產傳承規劃
  任務11.1  財產分配
  任務11.2  財產傳承規劃
  項目總結與自測
項目12  終點亦是起點——撰寫理財規劃報告書
  任務12.1  撰寫理財規劃報告書
  任務12.2  綜合案例分析
  項目總結與自測
參考文獻
附錄1  《家庭理財規劃報告書》
附錄2  係數表
  附表一  複利終值係數表
  附表二  複利現值係數表
  附表三  年金終值係數表
  附表四  年金現值係數表

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