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個人理財

  • 作者：編者:蔣彬//蘭桂華|責編:王俊潔
  • 出版社：北京理工大學
  • ISBN：9787576326345
  • 出版日期：2023/07/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：250
人民幣：RMB 85 元      售價：元
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內容大鋼
    本書主要依據國際金融理財標準委員會（FPSB）的金融理財師（AFP）認證內容設計框架，並參考《理財規劃師國家職業標準》中助理理財規劃師的職業標準要求，以及銀行業專業人員職業資格考試中《個人理財》的考試大綱，確定教材內容。教材以典型工作任務為載體，分為做好理財規劃準備、分析家庭財務狀況、制定保險規劃方案、制定居住規劃方案、制定教育規劃方案、制定退休規劃方案、制定投資規劃方案、制定稅務規劃方案、制定財富傳承規劃方案和制定綜合理財規劃方案十個項目。每個項目均引入中國傳統文化中的「名人名言」幫助學生塑造正確的價值觀；通過「理財師工作實務」使學生明確職業崗位工作任務，對接工作任務，明確學習任務；設計「技能訓練」和「綜合技能實訓」，讓學生在「做中學，學中做」，學會使用Excel、金拐棍等新型工具進行理財計算，同時提升理財技能和數字素養；通過「綜合素養提升」和「思考與拓展」，培養學生的創新思維。
    本書既可作為高職專科和高職本科金融類專業學生的教學用書，也可作為從事理財崗位的專業人士以及每一位想提高理財素養的人士的自學參考用書。
作者介紹
編者:蔣彬//蘭桂華|責編:王俊潔
目錄
項目一  做好理財規劃準備
  第一部分  項目導入
    理財師工作實務
    理財師工作任務
  第二部分  項目學習
    學習任務概述
    任務一  認識理財規劃與理財師職業
    任務二  了解理財規劃的內容與流程
    任務三  掌握理財規劃的相關理論
    任務四  掌握理財規劃的相關計算
    綜合技能實訓
    綜合素養提升
    思考與拓展
  第三部分  項目考核與評價
    項目練習題
    學習評價表
項目二  分析家庭財務狀況
  第一部分  項目導入
    理財師工作實務
    理財師工作任務
  第二部分  項目學習
    學習任務概述
    任務一  編製家庭財務報表
    任務二  做好家庭財務分析
    任務三  提供家庭財務綜合診斷建議
    綜合技能實訓
    綜合素養提升
    思考與拓展
  第三部分  項目考核與評價
    項目練習題
    學習評價表
項目三  制定保險規劃方案
  第一部分  項目導入
    理財師工作實務
    理財師工作任務
  第二部分  項目學習
    學習任務概述
    任務一  分析家庭面臨的風險
    任務二  分析家庭的保險需求
    任務三  制定保險規劃方案
    綜合技能實訓
    綜合素養提升
    思考與拓展
  第三部分  項目考核與評價
    項目練習題
    學習評價表
項目四  制定居住規劃方案
  第一部分  項目導入
    理財師工作實務
    理財師工作任務

  第二部分  項目學習
    學習任務概述
    任務一  認識我國房產制度與房貸政策
    任務二  做好租房與購房規劃
    任務三  做好購房與換房規劃
    綜合技能實訓
    綜合素養提升
    思考與拓展
  第三部分  項目考核與評價
    項目練習題
    學習評價表
項目五  制定教育規劃方案
  第一部分  項目導入
    理財師工作實務
    理財師工作任務
  第二部分  項目學習
    學習任務概述
    任務一  了解教育規劃
    任務二  分析教育規劃需求
    任務三  制定教育規劃方案
    綜合技能實訓
    綜合素養提升
    思考與拓展
  第三部分  項目考核與評價
    項目練習題
    學習評價表
項目六  制定退休規劃方案
  第一部分  項目導入
    理財師工作實務
    理財師工作任務
  第二部分  項目學習
    學習任務概述
    任務一  了解退休規劃
    任務二  分析退休規劃需求
    任務三  制定退休規劃方案
    綜合技能實訓
    綜合素養提升
    思考與拓展
  第三部分  項目考核與評價
    項目練習題
    學習評價表
項目七  制定投資規劃方案
  第一部分  項目導入
    理財師工作實務
    理財師工作任務
  第二部分  項目學習
    學習任務概述
    任務一  了解投資規劃
    任務二  做好投資者分析
    任務三  制定投資規劃方案

    綜合技能實訓
    綜合素養提升
    思考與拓展
  第三部分  項目考核與評價
    項目練習題
    學習評價表
項目八  制定稅務規劃方案
  第一部分  項目導入
    理財師工作實務
    理財師工作任務
  第二部分  項目學習
    學習任務概述
    任務一  了解稅務規劃
    任務二  個人所得稅稅務規劃
    任務三  房屋交易稅稅務規劃
    綜合技能實訓
    綜合素養提升
    思考與拓展
  第三部分  項目考核與評價
    項目練習題
    學習評價表
項目九  制定財富傳承規劃方案
  第一部分  項目導入
    理財師工作實務
    理財師工作任務
  第二部分  項目學習
    學習任務概述
    任務一  了解財富傳承規劃
    任務二  掌握與財富傳承相關的法律
    任務三  制定財富傳承規劃方案
    綜合技能實訓
    綜合素養提升
    思考與拓展
  第三部分  項目考核與評價
    項目練習題
    學習評價表
項目十  制定綜合理財規劃方案
  第一部分  項目導入
    理財師工作實務
    理財師工作任務
  第二部分  項目學習
    學習任務概述
    任務一  了解綜合理財規劃原理
    任務二  掌握理財規劃報告書的格式
    任務三  製作綜合理財規劃報告書
    綜合技能實訓
    綜合素養實訓
    思考與拓展
  第三部分  項目考核與評價
    項目練習題

    學習評價表
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