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估值的邏輯(思考與實戰)

  • 作者：陳瑋|責編:石美華//劉新艷
  • 出版社：機械工業
  • ISBN：9787111731139
  • 出版日期：2023/07/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：264
人民幣：RMB 89 元      售價：元
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內容大鋼
    本書作者在風險投資企業工作多年，現在高校任教。本書是他十多年投資估值實戰經驗的分享，真實展示了投資機構的估值思維和操作細節。書中詳細闡述了如何分析周期、行業、商業模式、財報及防範財務舞弊，如何合理制定交易策略，以及如何運用直覺、預測和元認知來制定估值策略。
    本書是實用的估值操作手冊，將為風險投資從業者、股票投資者，以及有融資需求的創業團隊提供實際工作指引。
作者介紹
陳瑋|責編:石美華//劉新艷
    陳瑋，出生於江蘇南京，廈門大學會計學博士，十余年私募股權和風險投資從業經驗，十年證券投資經驗。任職經歷包括私募基金管理人董事長、總經理，東方富海董事長秘書等。任職機構包括東方富海、興業證券、廈門創投等。曾從事醫療、TMT、新能源、新材料等領域的股權投資，多個投資項目通過上市或併購退出，數個投資項目處於IPO申報或輔導階段。目前于集美大學工商管理學院任教，主持數項省級基金項目課題。     曾多次為廈門國家會計學院、省市金控集團、上市公司、創業企業、股份制銀行、電網企業、廈門大學管理學院EDP總裁班、廈門大學繼續教育學院、廈門大學MBA、廈門大學財務管理與會計研究院等授課，授課對象包括全國會計領軍人才、全國大中型企事業單位總會計師、創業團隊、投資機構及中介機構等。
目錄
推薦序一  經濟學與心理學的認知博弈（黃世忠）
推薦序二  觸摸科創時代的共識體系（陳瑋）
自序
第1章  估值的本質
  1.1  估值的意義
  1.2  如何理解價值
    案例1-1  演唱會門票的估值
  1.3  投資中的估值場景
  1.4  估值的本質是共識
    案例1-2  運動鞋的價格
  1.5  共識的形成機制
  1.6  估值中的陷阱
    案例1-3  估值被「帶節奏」
    案例1-4  周期性行業的估值
    案例1-5  跨市場的估值體系比較
  1.7  極端市場環境下的估值體系重構
第2章  迭代估值法
  2.1  傳統估值方法及其優勢
  2.2  傳統估值方法的局限
  2.3  猜價格的遊戲
    案例2-1  猜價格的遊戲
  2.4  迭代估值法體系
    案例2-2  居家上課令在線教育和平板電腦需求提升
    案例2-3  數字人民幣應用推廣，銀行IT服務的需求會增長
    案例2-4  「大炮一響，買黃金和軍工股票」
    案例2-5  「經濟下行，投資醫藥和必選消費」
    案例2-6  實習報告
    案例2-7  PE理念集合
    案例2-8  PE投資的100個問題
    案例2-9  關於市場的感知
  2.5  估值能力：新手和老手的差距
  2.6  風險投資需要具備的能力體系
第3章  估值和周期
  3.1  識周期，知進退
    案例3-1  雲端的周期
  3.2  周期：估值最初的坐標系
  3.3  宏觀經濟周期
    案例3-2  生豬和小龍蝦的產業周期
    案例3-3  3C產品的庫存周期
    案例3-4  工業機器人行業的朱格拉周期
  3.4  行業賽道的周期
  3.5  風險投資視角下的周期
  3.6  周期的估值邏輯
第4章  行業估值的邏輯
  4.1  釣魚的故事
    案例4-1  釣魚中的投資感悟
  4.2  投資中的行業賽道能力圈
    案例4-2  行業投資能力圈的確定
  4.3  行業賽道的初始估值
  4.4  評估市場容量

    案例4-3  O葯適應症的拓展
    案例4-4  平板電腦市場容量的誤判
    案例4-5  骨科高值耗材的帶量採購
  4.5  判斷賽道爆發的拐點
    案例4-6  分子診斷行業的爆發拐點
  4.6  產業鏈的位置
    案例4-7  空調壓縮機零部件供應商
    案例4-8  基因測序產業鏈
  4.7  行業需求的驗證
    案例4-9  風電行業的「搶裝潮」
    案例4-10  新能源汽車行業的需求評估
  4.8  行業政策的評估
    案例4-11  電子煙行業的政策監管
    案例4-12  教育產業的監管政策
第5章  商業模式的估值框架
  5.1  初識商業模式
  5.2  商業模式的本質
  5.3  商業模式分析框架
    案例5-1  冠脈支架的用戶是誰
    案例5-2  教育培訓的用戶
    案例5-3  市政建設工程
    案例5-4  社交軟體的變現
    案例5-5  大型醫療設備租賃
    案例5-6  暴風集團
    案例5-7  平台型企業的商業模式
  5.4  商業模式分型：價值承載點的位置
    案例5-8  創新葯產業鏈：CRO、CMO和CDMO模式
    案例5-9  集成電路產業鏈：Fabless、Foundry和IDM模式
    案例5-10  遊戲產業鏈：遊戲的開發和運營
  5.5  商業模式分型：商業模式的價值動因
  5.6  商業模式分型：用戶的類型
  5.7  商業模式估值的一般方法和原則
    案例5-11  二手房交易平台的商業模式
  5.8  一些高估值的商業模式
    案例5-12  醫療軟體企業的商業計劃書
    案例5-13  淘金熱中的賣鏟子/賣水人
    案例5-14  複利和流動性
    案例5-15  寧德時代的某供應商
第6章  財務與估值
  6.1  投資中的財務盡職調查
  6.2  財務報表分析：價值評估的思路
    案例6-1  某鋰電設備企業
    案例6-2  某信創服務提供商
  6.3  財務舞弊動機
  6.4  財務舞弊手法
  6.5  財務舞弊跡象
  6.6  財務舞弊識別的一些體會
    案例6-3  客戶眾多且真中摻假很難查
  6.7  一家中藥飲片企業的財務舞弊識別案例
第7章  交易與估值

  7.1  交易：估值的兌現
  7.2  交易中的估值要素
  7.3  了解交易的環境
  7.4  管理對手方的價值共識
    案例7-1  集合競價中的共識干預
    案例7-2  委託買賣中的共識干預
  7.5  從一級市場到二級市場：跨市場看交易和估值
第8章  估值中的碳視角
  8.1  元素周期表
  8.2  碳，價值幾何
  8.3  節能與減排：降低系統的碳熵
  8.4  碳熵評估：產業鏈的全息視角
  8.5  碳熵評估：資源整合的視角
  8.6  碳熵評估：一些注意事項
第9章  估值中的非理性因素
  9.1  非理性行為與元認知
  9.2  估值中的直覺
    案例9-1  觀看足球比賽的直覺
    案例9-2  證券投資者的「看盤」直覺
  9.3  運用直覺幫助做決策
  9.4  投資中的預測方法
    案例9-3  一個關於預測未來的投票
    案例9-4  生物資產的監盤
    案例9-5  證券交易中的蝴蝶效應
第10章  通證的估值：區塊鏈的視角
  10.1  比特幣和區塊鏈技術
  10.2  區塊鏈技術的存在意義
  10.3  區塊鏈社區
  10.4  區塊鏈社區與通證
  10.5  通證的估值
第11章  迭代科創時代的共識
  11.1  投資就像一款網路遊戲
  11.2  迭代的本質是進化
  11.3  迭代估值法：總結
參考文獻

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