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中國式家族辦公室(如何戰略性地構建家族資產管理體系)(精)

  • 作者：應松|責編:黃兆寧
  • 出版社：浙江大學
  • ISBN：9787308219471
  • 出版日期：2023/06/01
  • 裝幀：精裝
  • 頁數：353
人民幣：RMB 128 元      售價：元
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內容大鋼
    隨著(超)高凈值群體規模和資產規模的日益增大，家族傳承和家族管理的需求痛點日趨顯著。越來越多的高凈值家庭通過選擇專業的財富管理機構或成立家族辦公室，量身打造資產配置方案，更有效地管理家族事務，傳承財富。家族辦公室悄然興起，未來將有越來越多的人湧入這一領域。
    本書從三個層面幫助讀者快速了解家族資產辦公室，系統性地指導讀者創設家族辦公室以及做好專業的服務工作。
    認知：從歷史沿革的視角看家族辦公室的發展歷程，抽取其中的核心定位——買方定位的立場，闡明家族辦公室的兩大核心基因：專業咨詢+大類資產管理。
    創設：分析不同類型的家族辦公室創始人在設立家族辦公室時的「起心動念」、創設規劃及成功與失敗的案例。
    管理：詳細介紹客戶發展與客戶關係建設，家族辦公室的品牌建設、組織建設與合夥人發展，信息管理與運營作業，與家族辦公室業務相關的法律合規要點，家族辦公室咨詢和家族資產管理方案的設計、制定與管理執行的方法。
作者介紹
應松|責編:黃兆寧
    應松，優脈·家族辦公室聯盟創始人/董事長/首席執行官。杭州電子工業大學工學學士，中歐工商管理學院金融管理學碩士曾參與中國平安集團的10年創業歷程，1997年起參與平安—麥肯錫改革及互聯網綜合金融服務平台的創立；此後受邀加盟英國標準人壽保險公司（Standard Life）、瑞典斯堪地亞集團（Skandia Group）、法國安盛公司（AXA）等國際性公司任職高管。擁有30年金融從業經歷，直接服務過近千名（超）高凈值人士；管理和培養的金融人士遍及財富管理行業；參與盡調和風控的各類金融產品千余個，對中國高凈值財富市場的發展和變遷有著深刻的認知和了解，是中國財富管理行業成長和發展的親歷者和建設者。
目錄
01  正本清源：家族辦公室的商業基因和組織基因
  歷史沿革背後的商業基因溯源
  業務認知背後的組織基因測序
  探討：家族辦公室成長模式選擇
02  中國第一批聯合家族辦公室創設者的「起心動念」
  為什麼這麼多人創設家族辦公室
  探討：如何把握家族辦公室行業先行者優勢
  實現幸福人生：高；爭值人士家族
  職業十字路口：私人銀行家、資深理財師、MDRT成員等金融人士
  事業「第二曲線」：律師、稅務師、咨詢師、移民顧問等專業人士
  創設聯合家族辦公室必須思考的幾個問題
  延伸閱讀：家族辦公室「起心動念」的常見問題
03  家族辦公室的創設規劃和落地路徑
  家族辦公室在中國應該採用哪種法律形式
  家族辦公室治理結構的底層邏輯
  如何在中國落地聯合家族辦公室治理架構
  創設、組建家族辦公室的基本流程和優脈SOP
  家族辦公室創設初期的挑戰和對策
  特別關注：保險系家族辦公室
04  家族辦公室的品牌戰略和客戶關係
  一切站在客戶視角思考
  家族辦公室品牌戰略規劃
  家族辦公室客戶發展策略
  延伸閱讀1：關於經驗型專業機構的小型沙龍
  延伸閱讀2：關於經驗型專業機構的文章發表
  客戶關係深化的「雙人舞」
  客戶關係建設是家族辦公室可持續發展的基石
05  家族辦公室基本功：咨詢服務
  什麼是咨詢
  「財富體檢」的一小步，財富管理的一大步
  咨詢服務：轉變客戶信念的策略與方法
  咨詢建議與解決方案呈現
  附件：財富管理風險診斷問卷
06  家族資產管理：保值與增值
  如何設計一個高品質家族資產管理解決方案
  探討：家族辦公室如何挖掘客戶需求，獲得為客戶服務的機會
  優脈家族資產管理解決方案介紹
  家族辦公室資產管理體系、能力和資源建設
  家族辦公室資產管理能力建設的策略與路徑選擇
07  傳承首次大考：中國的家族辦公室如何破局
  在中國市場提供傳承服務面臨的挑戰
  探討：保險在中國的價值與挑戰
  案例：國內的家族信托，能真正起到作用嗎？
  中國的家族辦公室如何建設傳承服務能力
  附件：信托公司盡職調查問卷
  適合中國市場的家族傳承方案
08  家族辦公室的地基：法律合規、運營與信息系統
  家族辦公室的合規要求和法律監管
  附件1：基金投資者風險測評問卷模板(個人版)
  附件2：某家族辦公室利益衝突防範制度

  家族辦公室的運營與信息管理系統
  附件1：家族辦公室複雜性評估表
  附件2：優脈家族辦公室信息管理系統
後記：優脈——小荷才露尖尖角

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