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個人理財(初級2023銀行業專業人員職業資格考試教材)

  • 作者：編者:銀行業專業人員職業資格考試研究組|責編:馮梅
  • 出版社：西南財大
  • ISBN：9787550455955
  • 出版日期：2022/12/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：242
人民幣：RMB 56 元      售價：元
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內容大鋼
    銀行業是現代經濟的核心產業，是一個專業性強、創新頻繁、經營活動具有較大社會影響的行業。為了建立銀行業從業標準和用人規範，確立銀行業從業人員從業的起點標準，為銀行業金融機構和客戶鑒別從業者能力提供識別標桿，同時也為銀行業從業人員提供繼續教育的支持，國家建立了資格認證制度。為了幫助廣大考生順利通過考試，銀行業專業人員職業資格考試命題研究組組織了多位常年從事考試培訓的老師及專家，認真研究了資格考試的教材、大綱，精心梳理了個人理財考試大綱涉及的知識點，進而從形式上、內容上進行了創新，幫助考生順利通過銀行業專業人員職業資格考試。
作者介紹
編者:銀行業專業人員職業資格考試研究組|責編:馮梅
目錄
第一章  個人理財概述
  考綱要求
  知識解讀
  第一節  個人理財及相關定義
  第二節  個人理財業務的發展及原因
  第三節  理財師的執業資格和要求
  章節自測
  答案詳解
第二章  個人理財業務相關法律法規
  考綱要求
  知識解讀
  第一節  理財師的法律法規基礎知識
  第二節  理財規劃中的法律法規
  第三節  理財產品及銷售相關法律法規
  章節自測
  答案詳解
第三章  理財投資市場概述
  考綱要求
  知識解讀
  第一節  金融市場概述
  第二節  金融市場分類
  第三節  理財投資市場介紹
  章節自測
  答案詳解
第四章  理財產品概述
  考綱要求
  知識解讀
  第一節  銀行理財產品
  第二節  銀行代理理財產品
  第三節  其他理財產品
  章節自測
  答案詳解
第五章  客戶分類與需求分析
  考綱要求
  知識解讀
  第一節  了解客戶需求的重要性
  第二節  了解客戶的主要內容
  第三節  客戶分類與客戶需求分析
  第四節  了解客戶的方法
  章節自測
  答案詳解
第六章  理財規劃計算工具與方法
  考綱要求
  知識解讀
  第一節  貨幣時間價值的基本概念
  第二節  規則現金流的計算
  第三節  不規則現金流的計算
  第四節  理財規劃計算工具
  章節自測
  答案詳解

第七章  理財師的工作流程和方法
  考綱要求
  知識解讀
  第一節  概述
  第二節  接觸客戶、建立信任關係
  第三節  分析客戶家庭財務現狀
  第四節  明確客戶的理財目標
  第五節  制定理財規劃方案
  第六節  理財規劃方案的執行
  第七節  後續跟蹤服務
  章節自測
  答案詳解
附錄  理財師金融服務技巧
  考綱要求
  知識解讀
  第一部分  理財師的商務禮儀與溝通技巧
  第二部分  工作計劃與時間管理
  第三部分  電話溝通技巧
  第四部分  金融產品服務推薦流程與話術
  章節自測
  答案詳解

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