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從Excel到Power BI(財務報表數據分析)/人人都是數據分析師系列

  • 作者：BI使徒工作室//雷元|責編:郭媛
  • 出版社：人民郵電
  • ISBN：9787115590817
  • 出版日期：2023/01/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：216
人民幣：RMB 99.8 元      售價：元
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內容大鋼
    本書循序漸進地分別講解Power BI與Excel的數據分析特點及其在財務報表分析中的應用，手把手教讀者從零基礎入門到快速學會用合適的工具進行財務報表分析。
    本書共19章，主要介紹在使用統一雲端數據集的基礎上，使用者如何根據自身需求進行分析，並提供在Power BI與Excel前端工具間切換的數據解決方案。此外，本書也涵蓋財務報表的基礎知識、指標介紹以及美國市場財務報表的特點，以幫助使用者更全面地將財務報表自助分析技術與業務知識結合起來，從而提升精準投資決策的技能。
    本書案例豐富，數據真實，理論聯繫實踐，實戰性強，適合投資者、證券分析師及企業管理者和數據分析愛好者等非財務人員閱讀、使用。
作者介紹
BI使徒工作室//雷元|責編:郭媛
    雷元，微軟認證MVP（Data Platform）、Azure Data Engineer Associate、BI Reporting MCSA、Power Platform App Maker Associate。     「BI使徒」創始人，現任瑪氏箭牌糖果集團供應鏈數字化經理，曾任職于微軟、希捷、惠普等公司。     從事數據分析工作已有7年時間，熟悉Power BI與Tableau敏捷BI的應用，負責公司用戶培訓服務，熱心於BI知識的創作與傳播。     著有《商業智能數據分析：從零開始學Power BI和Tableau自助式BI》《34招精通商業智能數據分析：Power BI和Tableau進階實戰》《Power BI企業級分析與應用》《從Power BI到 Analysis Services：企業級數據分析實戰》等。
目錄
第1章  財務報表分析基礎
  1.1  引言
  1.2  什麼是財務報表分析
  1.3  誰需要看懂財務報表分析
  1.4  獲取財務分析數據
  1.5  可視化分析財務報表步驟
  本章小結
第2章  財務報表分析工具比較
  2.1  Excel的特點與優勢
  2.2  Excel的短板
  2.3  Power BI的特點與優勢
  2.4  Power BI的短板
  2.5  Excel與Power BI的協同應用
  本章小結
第3章  Power BI工具與DAX簡介
  3.1  工具簡介
    3.1.1  Power BI Desktop
    3.1.2  Power BI service
  3.2  DAX簡介
    3.2.1  DAX概念
    3.2.2  計算列與度量
    3.2.3  什麼是上下文
    3.2.4  行上下文
    3.2.5  篩選上下文
    3.2.6  篩選器函數
    3.2.7  表函數
    3.2.8  時間智能函數
    3.2.9  DAX編寫小技巧
  本章小結
第4章  利潤表介紹
  4.1  利潤表簡介
  4.2  利潤表金額累計
  4.3  利潤表的層級
  4.4  財務指標
    4.4.1  盈利能力
    4.4.2  成長能力
  本章小結
第5章  資產負債表介紹
  5.1  資產負債表簡介
  5.2  資產負債表層級
  5.3  財務指標
    5.3.1  營運能力
    5.3.2  盈利能力
    5.3.3  償還能力
  本章小結
第6章  現金流量表介紹
  6.1  現金流量表簡介
  6.2  現金流的計算方式
  6.3  現金流與利潤和折舊
  6.4  現金流量表的正負影響因素

  6.5  財務指標
  本章小結
第7章  傳統Excel財務報表分析
  7.1  獲取數據與整理
  7.2  數據模型
  7.3  可視化呈現
  本章小結
第8章  獲取批量數據
  8.1  獲取財務事實數據
    8.1.1  下載JSON格式數據
    8.1.2  獲取文件夾數據源
    8.1.3  整理數據格式
    8.1.4  逆透視數據
    8.1.5  列改名
    8.1.6  篩選記錄
    8.1.7  修改欄位類型
    8.1.8  獲取利潤表與現金流量表數據
  8.2  構建主數據表
    8.2.1  主數據準備
    8.2.2  主數據載入
    8.2.3  模型關係
  本章小結
第9章  創建多家企業財務報表
  9.1  科目排序
  9.2  創建度量
  9.3  篩選交互
  本章小結
第10章  建立會計科目層級
  10.1  會計科目層級
  10.2  創建智能層級度量
  10.3  創建度量表
  10.4  創建度量文件
  10.5  隱藏無關欄位
  10.6  修飾表頭信息
  10.7  創建降序索引
  本章小結
第11章  單季度分析
  11.1  利潤累加金額
  11.2  單季度金額的計算邏輯
  11.3  單季度金額同比
  本章小結
第12章  分析財年報表
  12.1  財年層級與自然年層級的差別
  12.2  準備主數據表
  12.3  創建財年度量
  本章小結
第13章  對比企業之間指標
  13.1  會計科目層級上下文
  13.2  創建財務指標度量
    13.2.1  成長能力

    13.2.2  盈利能力
    13.2.3  營運能力
    13.2.4  償還能力
  13.3  創建子文件夾細化度量管理
  本章小結
第14章  用現代Excel分析財報
  14.1  現代Excel的定義
  14.2  批量獲取數據
  14.3  整理數據
  14.4  數據建模
  14.5  數據呈現
  本章小結
第15章  創建可視化報表
  15.1  設計和布局
  15.2  創建可視化對象
  15.3  設置導航功能
  15.4  美化可視化效果
  本章小結
第16章  發布與分享內容
  16.1  發布內容
    16.1.1  發布Power BI內容
    16.1.2  發布Excel內容
  16.2  內容分享方式
    16.2.1  嵌入報表方式
    16.2.2  在Excel中分析方式
    16.2.3  在Desktop中讀取Power BI數據集
    16.2.4  其他分享方式
  本章小結
第17章  創建標普500指數企業報表
  17.1  標普500指數和企業
  17.2  解決數據結構化問題
  17.3  重新建立數據模型
  17.4  報表篩選功能提升
  本章小結
第18章  探索分析——基於Excel
  18.1  Excel數據分析工具
  18.2  描述分析
  18.3  直方圖分析
  18.4  相關係數分析
  18.5  回歸分析
  18.6  合計百分比報表分析
  本章小結
第19章  探索分析——基於Power BI
  19.1  Power BI混合模型
  19.2  組合對比分析
  19.3  動態分佈分析
  19.4  動態排名分析
  本章小結

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