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財富管理360度(家庭財富管理綜合籌劃指南)

  • 作者：編者:泰康人壽總公司投顧團隊|責編:程璞玉//丁媛媛
  • 出版社：中信
  • ISBN：9787521746228
  • 出版日期：2022/10/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：372
人民幣：RMB 72 元      售價：元
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內容大鋼
    根據多家機構的調查，我國高凈值人士的規模已接近300萬人，其所掌握的財富體量也是驚人的，但財富管理在我國仍然屬於新興領域，很多有需求的人對此了解並不深入，從業人員的專業水平也有待提升。市場蔚然成形，需求噴薄而出，市場和需求在呼喚高水平的財富管理專家隊伍。
    泰康人壽總公司投顧團隊集全員之力，全面總結財富管理相關專業知識和經驗技能，旨在為財富管理業務的供需雙方提供有益的指引和必要的幫助。本書涵蓋投資、法律、稅務、養老、信托等多個領域，能夠覆蓋高凈值人士所關心的主要問題，且各個領域能夠實現彼此配合、互為支撐，便於進行綜合、立體、全面的財富管理方案設計。
作者介紹
編者:泰康人壽總公司投顧團隊|責編:程璞玉//丁媛媛
    泰康人壽總公司投顧團隊（以下簡稱投顧團隊）是泰康人壽自2017年起歷時多年傾力打造的複合型、高水平專家隊伍，覆蓋投資、法律、稅務、養老、信托等多個專業領域，團隊成員均為經驗豐富、專業務實且具有高度創造性的專家。     自成立伊始，投顧團隊即致力於服務客戶、賦能隊伍、影響行業、開創未來，以客戶全生命周期的綜合性需求為導向，通過顧問咨詢、方案定製、風險化解及產品設計等服務，為客戶提供包括資產配置、養老規劃、資產保全與財富傳承在內的一站式、多維度、全方位解決方案，並持續賦能精英隊伍，不斷提升壽險行業的服務水平與專業能力。同時，投顧團隊還積極總結行業經驗，勤于探索行業前沿動態，時刻把握時代脈搏，不斷開拓顧問式財富管理的新篇章。
目錄
推薦序
概論編
資產配置編
  第一章  揭開資產配置的真實面容
  第二章  讓資產配置真正為「我」所用
  第三章  找到值得托付的「他」
  第四章  關注特殊品類，做好全面防護
法律編
  第五章  尋找資產保全的定海神針
  第六章  家庭財富傳承的法律密碼
  第七章  婚姻家庭中的法商智慧
稅務編
  第八章  稅收中的「潛力股」——個人所得稅
  第九章  房產相關的稅務問題
  第十章  全球稅務透明背景下的資產配置原則
  第十一章  各國傳承稅費知多少
養老編
  第十二章  開啟新時代的養老序幕
  第十三章  長壽時代下的養老新篇章
信托編
  第十四章  構建家族財富的保險箱
  第十五章  家族財富的守護者與執行人
附錄  《金融從業規範  財富管理》

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