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私募證券FOF基礎與投資實務

  • 作者：李以學|責編:呂楠
  • 出版社：中國金融
  • ISBN：9787522017037
  • 出版日期：2022/08/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：265
人民幣：RMB 88 元      售價：元
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內容大鋼
    本書一共15章，分基礎篇和實務篇，其中，第一至六章為基礎篇，第七至十五章為實務篇。從需求角度，分析了私募證券FOF基金池的適度規模的影響因素，提出了具體測算方法；在投后管理中，提出了注重子基金規模監控的觀點，列出了需要調倉的幾種情況；在風險管理中，提出了防守為先的原則以及注意相關性變大的風險等。
作者介紹
李以學|責編:呂楠
    李以學，中國人民大學經濟學博士，中國經濟體制改革研究會特邀研究員，曾供職於國家宏觀調控部門、頭部公募基金及信托等金融機構；對宏觀經濟、宏觀調控有一定研究，在公開刊物上發表相關論文、文章約30篇；長期從事私募證券FOF的投資和研究，具有較為豐富的私募證券FOF實務操作經驗。現為北京赤道陽光資本管理有限公司法人、執行董事、總經理。
目錄
基礎篇
  第一章  基金中基金概覽
    第一節  基金中基金的概念
    第二節  公募FOF
    第三節  私募股權FOF
    第四節  信托中信托與信托非標資金池
    第五節  對沖基金中基金
    第六節  傳統銀行理財及理財資金池
  第二章  私募證券FOF概述
    第一節  私募證券FOF的概念
    第二節  私募證券FOF的產品分類
    第三節  私募證券FOF的優勢和劣勢
    第四節  私募證券FOF的業務流程
    第五節  私募證券FOF的監管環境
    第六節  私募證券FOF有更大的增值空間
    第七節  私募證券FOF的核心價值與本質
  第三章  我國私募證券FOF的現狀、前景及政策建議
    第一節  我國私募證券FOF的發展現狀
    第二節  私募證券FOF發展的機遇和前景展望
    第三節  我國私募證券FOF發展中的問題及政策建議
  第四章  MOM、基金投顧及與FOF之比較
    第一節  HOH
    第二節  基金投資顧問
    第三節  FOF、MOM和基金投顧的比較
  第五章  資產配置的理論與方法
    第一節  資產配置的意義及局限性
    第二節  資產配置的基本理論
    第三節  資產配置的基本模型
    第四節  資產配置的常用策略
  第六章  國外經典資產配置模式
    第一節  挪威政府全球養老基金模式
    第二節  橋水全天候策略模式
    第三節  目標日期和目標風險模式
    第四節  耶魯大學捐贈基金模式
實務篇
  第七章  產品戰略與產品設計
    第一節  產品戰略
    第二節  產品設計
    第三節  投資目標
    第四節  投資策略
  第八章  基金評價與初步篩選
    第一節  標的基金策略分類
    第二節  基金評價的目的和原則
    第三節  基金評價方法
    第四節  基金定量評價指標
    第五節  基金篩選的原則和思路
    第六節  定量評價標準的制定與篩選流程
    第七節  幾種公募基金的篩選要點
  第九章  盡職調查與基金綜合評價
    第一節  盡職調查的分類與原則

    第二節  盡職調查的方法和流程
    第三節  盡職調查的重點
    第四節  如何對量化策略的管理人進行盡調
    第五節  如何對新銳基金進行盡調
    第六節  盡職調查報告及標的基金綜合評價
    附件一：標的基金管理人盡職調查表
    附件二：標的基金管理人綜合評分表
  第十章  子基金常用策略介紹
    第一節  股票多頭策略
    第二節  股票多空策略
    第三節  量化選股策略
    第四節  相對價值策略
    第五節  股票市場中性策略
    第六節  指數增強策略
    第七節  統計套利策略
    第八節  量化擇時策略
    第九節  事件驅動策略
    第十節  管理期貨策略
    第十一節  債券策略
    第十二節  全球宏觀對沖策略
  第十一章  基金池的構建與維護
    第一節  構建基金池的意義
    第二節  基金池的構建原則及流程
    第三節  基金池的管理和維護
  第十二章  資產配置與基金組合構建
    第一節  不同資產類別的風險、收益及相關性特徵
    第二節  基金組合構建與資產配置的關係
    第三節  基金組合構建的原則
    第四節  資產預期收益、風險及相關係數估計
    第五節  自上而下的基金組合構建方法
    第六節  自下而上的基金組合構建方法
    第七節  建倉
  第十三章  投后管理
    第一節  投后管理的必要性
    第二節  投后管理的內容
    第三節  再平衡和動態再平衡
  第十四章  風險管理
    第一節  風險的概念與風險識別
    第二節  風險分類
    第三節  風險評估與風險度量
    第四節  風險管理的概念和原則
    第五節  風險管理的方法和措施
  第十五章  運營管理
    第一節  FOF產品的設立
    第二節  FOF的交易執行
    第三節  凈值核算與費用管理
    第四節  信息披露、信息報送和持有人大會
    第五節  基金業務外包的依據和範圍
    第六節  信息系統和業務連續性
    第七節  基金財產清算、賬戶註銷與資料保存

參考文獻

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