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金融智能投顧(中級)

作者：編者:郭鑒旻//王文劍|責編:陳莉
出版社：清華大學
ISBN：9787302612735

出版日期：2022/08/01
裝幀：平裝
頁數：190

人民幣：RMB 58 元售價：元

內容大鋼

本書是教育部1+X職業技能等級認證「金融智能投顧」中級證書的配套教材。教材內容涵蓋金融機構常見產品與行業崗位實景應用的技術，引導學生學習並掌握金融產品知識，制定綜合性投資和理財規劃，深入學習並使用智能投顧輔助工具。教材融合了金融智能工具應用和職業崗位實景能力實訓，系統訓練金融行業金融顧問、理財經理類崗位實踐能力。
教材具有實踐性和操作性結合、知識技能與就業崗位結合、側重複合型人才培養等特點，可作為高等職業院校金融及營銷相關專業學生，或就讀其他專業但希望從事金融營銷行業人士的崗前培訓教材。

作者介紹

編者:郭鑒旻//王文劍|責編:陳莉

第一篇  金融產品解析（中級）
  第一章  基金：基金相關性策略與另類投資
    1.1  基金投資與基金診斷
    1.2  基金定投與財富積累
    1.3  基金組合投資
    1.4  另類投資
  第二章  保險：人壽保險與財富管理
    2.1  人壽保險的類別與優勢
    2.2  人壽保險與債務隔離
    2.3  人壽保險與婚姻財產籌劃
  第三章  公司價值分析
    3.1  基本面分析理念與方法
    3.2  公司價值分析內容
    3.3  常用公司價值分析方法
  第四章  大宗商品與貴金屬
    4.1  大宗商品概述
    4.2  大宗商品的金融屬性
    4.3  如何投資大宗商品
    4.4  黃金
第二篇  科學規劃應用
  第五章  單項規劃：稅收、養老與傳承規劃
    5.1  養老規劃
    5.2  家族財富傳承與遺產規劃
第三篇  智能投顧應用
  第六章  智能獲客和智能客服
    6.1  目前市場主要的四種智能獲客解決方案
    6.2  智能客服關鍵技術
    6.3  招商銀行信用卡智能獲客系統分析
  第七章  用戶畫像
    7.1  用戶畫像的定義和特徵
    7.2  金融企業使用用戶畫像的基本步驟
    7.3  用戶畫像的常用演算法
  第八章  智能投顧
    8.1  智能投顧產生的原因
    8.2  智能投顧理論基礎
    8.3  智能投顧運作流程
    8.4  智能投顧在財富管理市場中的典型案例
    8.5  智能投顧目前面臨的法律問題
參考文獻

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