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金融客戶心理學/心理學與商業應用系列

  • 作者：編者:(美)查爾斯·R.查芬|責編:白桂珍|譯者:苑東明//狄思宇
  • 出版社：中國人民大學
  • ISBN：9787300306995
  • 出版日期：2022/07/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：256
人民幣：RMB 79 元      售價：元
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內容大鋼
    作為CFP委員會理財規劃中心系列著作的第二部，《金融客戶心理學》探討了居於行業中心的客戶的偏見、行為、觀念對其自身決策和整體財務健康的影響。
    本書主要面向理財規劃從業者、研究人員和教育工作者，結合行為金融學、認知與臨床心理學、社會學、金融治療及其他影響理財規劃理論和實踐的眾多學科的相關理論知識，概述了影響理財規劃客戶的因素（動機、人際關係及決策）的理論背景，清晰闡明了這些因素是如何影響理財規劃實踐的，併為從業者構建了一個全新的知識體系：
    定義了一個關注理財規劃實踐和客戶心理學研究的全新領域；
    是理財規劃師了解影響客戶決策和財務健康的偏見、行為和觀念等因素的重要參考；
    建立和拓展了理財規劃知識體系；
    以多學科方法洞悉客戶財務決策的影響因素。
    如果你是一名CFP專業人士、研究人員、理財顧問，或一名志在從事財務規劃或金融服務業的學生，本書應該成為你日常工作的案頭書，在你的專業書架上佔據顯要位置。
作者介紹
編者:(美)查爾斯·R.查芬|責編:白桂珍|譯者:苑東明//狄思宇
    查爾斯·R.查芬，教育博士，就職于沃頓商學院，國際金融理財師委員會理財規劃中心學術與計劃主管。《理財規劃能力手冊》第一版和第二版編輯，新學術期刊《理財規劃綜述》創始執行編輯，CFP委員會理財規劃中心系列圖書編輯，哥倫比亞大學CFP委員會教學計劃項目負責人。
目錄
第1章  客戶心理學
  二婚夫妻的兩難決策
  理解客戶態度和行為的綜合性方法
  成為以客戶為中心的理財規劃師
第2章  行為金融學
  為什麼人們總是做出不理性的財務決策
  行為金融學在理解和改變客戶行為方面的應用
  總結
第3章  理解客戶行為：理性的還是非理性的
  有限理性
  沉沒成本謬誤
  固定費率偏好
  總結
第4章  試探法和偏見
  系統1和系統2
  試探法
  減少偏見
第5章  風險下的決策
  期望效用理論
  對期望效用理論的違反
  前景理論
  前景理論中的效應
  對研究與實踐的啟示
第6章  心理賬戶是如何影響預算支出和投資決策的
  作為分類的心理賬戶
  對資金進行分類的方法
  預算
  對投資的影響
  結語和未來的研究
第7章  有意選擇的架構
  成為一名有意圖的選擇設計師
  原則一：人類有局限性
  原則二：人們會基於參考點來做決策
  選擇設計師的機會
  有意選擇的架構的案例：退休儲蓄
  保險計劃參與、繳費的遞延提高率和默認投資選項
  從意識到行動
第8章  認知、分心和理財規劃客戶
  對心態的影響
  情緒、壓力和身體接觸
  選擇與認知超載
  對數據的視覺描繪
  損失和收益
  認知資源耗竭
  對理財規劃專業人員的意義
第9章  人格與理財行為
  人格模型
  人格和理財行為之間的關係
  開放性
  盡責性

  外向性
  親和性
  神經質
  通過理論把人格與理財行為聯繫起來
  人格測量
  對研究和實踐的啟示
  未來的導向
第10章  風險素養
  柏林計算能力測試
  風險素養與理財規劃
  結論
  附錄
  針對普通人的柏林計算能力測試
  針對受教育人口的柏林計算能力測試
第11章  自動決策輔助：理解演算法厭惡並對信任進行設計以服務於理財規劃
  機械判斷與整體判斷
  演算法厭惡和自動化棄用
  信任自動化系統
  建立信任
  自滿
  結論
第12章  理財規劃中的自我決定理論和自我效能感
  自我決定理論
  自我效能感
第13章  婚姻和家庭治療、財務治療與客戶心理學
  婚姻和家庭治療
  家庭系統理論
  財務治療
  與家庭和夫婦建立起同盟關係
  轉診與合作
  結論
第14章  客戶多樣性：理解並利用客戶差異來改善理財規劃實務
  理解多樣性的概念
  多樣性的商業價值
  利用好客戶的多樣性
  實務的角度
  結論
第15章  針對老年人的客戶心理學
  簡介
  大腦結構和機能方面與年齡相關的改變
  年老與經濟決策
  令人擔憂的信號
  為老年客戶提供支持
  研究挑戰
  總結
第16章  金融心理學
  金融心理學
  理財規劃師的金融心理學
  動機式訪談技術
  結論

第17章  金錢失調症和其他有問題的財務行為
  有關金錢失調症和相關理財行為的文獻
  解決金錢失調症及相關的理財行為
  案例研究
  超支和強迫購買失調
  理財否認或者逃避
  財務援助和依賴
第18章  關於理財規劃中的態勢認知的研究與應用
  感知
  理解
  預測
  未來的方向
後記

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