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財富管理與理財規劃實驗教程

  • 作者：編者:徐丹|責編:申桂萍//李光萌
  • 出版社：經濟管理
  • ISBN：9787509683590
  • 出版日期：2022/06/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：262
人民幣：RMB 68 元      售價：元
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內容大鋼
    結合多年從事理財實際工作的經驗和在理財教學中的問題積累，本書寫作的初衷是想要解決理財教學中理論與實踐的脫節問題，更好地把理財理論與理財實踐相結合，培養真正具備金融理財行業所需的職業素質和執業能力的應用型人才。通過本書的學習，讀者能加深對理財技能的掌握，熟悉理財規劃方案的基本設計要求，初步具備金融理財從業人員的基本素質，能夠勝任理財行業的崗位工作。
    本書的寫作目的是從實踐的角度為理財規劃方案的制定提供全流程指導，適用於金融理財相關課程的教學、金融學專業方向學生的自學和初入理財行業從業人員的學習，主要為理財工作中遇到的實際問題提供解決方案，並以案例的形式加以展現。
作者介紹
編者:徐丹|責編:申桂萍//李光萌
    徐丹，河北金融學院「雙師型」教師，國際金融理財師（CFP）持證人。主講課程包括投資理財理論與實務、理財方案設計、財富管理實訓、金融理財綜合實訓等。先後在《宏觀經濟研究》《財經問題研究》《中國管理信息化》等期刊發表論文近20篇，主持並參與省市級課題10余項。
目錄
第一章  理財實訓課程概述
  第一節  理財實訓課程的教學目標
  第二節  理財實訓課程的內容安排
    一、理財概念界定
    二、理財規劃概念界定
    三、理財規劃的作用
  第三節  理財實訓課程的方法設計——項目教學法的應用
第二章  項目一  理財規劃準備流程
  第一節  基礎知識
    一、如何與客戶建立聯繫
    二、客戶溝通技巧
    三、客戶信息的獲取
    四、客戶風險特徵分析
  第二節  實訓任務及具體步驟
    一、實訓任務
    二、實訓具體步驟
  第三節  案例演示
第三章  項目二  客戶家庭財務分析
  第一節  基礎知識
    一、會計基礎知識
    二、個人所得稅基礎知識
    三、財務報表的編製
    四、財務比率分析
    五、家庭財務預算與現金流量預估表的編製
  第二節  實訓任務及具體步驟
    一、實訓任務
    二、實訓具體步驟
  第三節  案例演示
    一、案例家庭背景介紹
    二、案例家庭財務分析
第四章  項目三  客戶理財目標的制定
  第一節  基礎知識
    一、理財目標分類
    二、確定理財目標的原則和方法
    三、檢驗理財目標實現的可行性
  第二節  實訓任務及具體步驟
    一、實訓任務
    二、實訓具體步驟
  第三節  案例演示
    一、案例家庭背景介紹
    二、客戶理財目標制定
第五章  項目四  理財方案制定
  第一節  基礎知識
    一、資產配置
    二、資產配置策略選擇
    三、分項理財規劃
  第二節  實訓任務及具體步驟
    一、實訓任務
    二、實訓具體步驟
  第三節  案例演示

第六章  項目五  理財規劃方案的執行與調整
  第一節  基礎知識
    一、理財規劃建議書的基本內容
    二、理財產品和投資產品的基本類型及特點
    三、理財規劃方案的推薦與營銷
  第二節  實訓任務及具體步驟
    一、實訓任務
    二、實訓具體步驟
  第三節  案例演示
    一、處理客戶對於費用的異議
    二、處理客戶對於產品選擇的異議
    三、處理客戶對於風險的異議
第七章  理財規劃案例實操
  第一節  案例基本情況
    一、家庭成員背景資料
    二、家庭收支資料（收入均為稅前）
    三、家庭資產負債資料
    四、理財需求
  第二節  實訓要求
  第三節  項目教學法解決案例問題
    一、項目一  客戶信息獲取及風險特徵分析
    二、項目二  家庭財務分析
    三、項目三  理財規劃目標的確定
    四、項目四  分項理財方案的制定
    五、項目五  理財方案的執行與調整
附錄
  附錄一  財富管理及理財規劃實訓說明書
  附錄二  財富管理及理財規劃方案模板
參考文獻

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