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理性之外(偏差與修正)/香山財富叢書

  • 作者：王立新//楊宇|責編:馬媛媛
  • 出版社：中信
  • ISBN：9787521738025
  • 出版日期：2022/01/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：529
人民幣：RMB 98 元      售價：元
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內容大鋼
    經歷二十余年發展，中國公募基金行業已經初具規模。基金正日益成為個人投資者重要的財富管理渠道。過去十年，投資者對基金的投資依賴性整體趨強。但是，基金市場中個人投資者往往情緒佔上風，「基金賺錢，基民不賺錢」的怪圈一直未被打破。
    本書基於中國基金投資市場，從行為金融學理論的角度，採用實證分析和實驗分析兩種方法，對基金個人投資者行為特徵、心理因素、群體分佈等進行透徹分析。對個人投資者來說，通過本書可以更好地了解自己，從而改善基金投資行為偏差；對基金公司來說，本書是比投資者畫像更深刻的基民分析，有助於基金公司更有針對性地幫助投資者理性投資，推出更符合需求的金融產品；對監管者來說，了解基民才能更好地對其進行教育、引導和監管，以更好地走在系統風險前面。本書的研究為行為金融學理論提供了佐證，也為未來的理論研究提供了翔實的案例和數據。
作者介紹
王立新//楊宇|責編:馬媛媛
目錄
序言
前言
第一部分  公募基金行業與行為金融理論概述
第一章  公募基金行業概述及投資者行為變遷
  第一節  我國公募基金行業的發展歷程及現狀
  第二節  公募基金行業的投資者行為變遷
第二章  現代金融學與行為金融學概述
  第一節  現代金融學的起源與發展
  第二節  現代行為金融學發展概述
  第三節  金融市場的心理及行為偏差
  第四節  行為金融學的探索：前景理論概述
  第五節  行為金融研究與實驗經濟學
第二部分  基金投資者行為的調查問卷研究
第三章  權益基金投資者的基礎畫像
  第一節  我國權益基金投資者的人口學分佈
  第二節  我國權益基金投資者的投資特點
  第三節  我國權益基金投資者的基金認知
第四章  權益基金投資者的行為偏差
  第一節  過度自信
  第二節  處置效應
  第三節  處置效應在股票和基金投資中的差異
  第四節  補倉行為
第五章  權益基金投資者的行為特徵
  第一節  愛買「便宜」基金的投資者
  第二節  知行不一的權益基金投資者
  第三節  動態的投資風險選擇
  第四節  投資決策考量：投資性格與波動容忍度
第三部分  基金投資者行為的實證研究
第六章  基金個人投資者交易行為特徵
  第一節  交易頻繁程度——時間維度上的脈衝式集中
  第二節  小買大賣——買入規模和賣出規模存在差異
  第三節  影響個人投資者交易的市場因素
  第四節  主動擇時交易的效果不如定投交易的效果
  第五節  小結和討論
第七章  基金市場的「聰明錢」效應研究
  第一節  海外對「聰明錢」效應研究的歷史概述
  第二節  基金及投資者樣本的描述統計分析
  第三節  基金投資者行為特徵的描述分析
  第四節  基金市場「聰明錢」效應檢驗
  第五節  結論
第八章  基金市場投資者行為偏差的實證研究
  第一節  處置效應實證研究
  第二節  過度自信與過度交易實證研究
  第三節  羊群效應實證研究
  第四節  基金市場投資者行為偏差實證研究總結
第九章  基金投資者行為的影響因素分析
  第一節  基金業績、基金經理能力與基金投資者行為
  第二節  基金經理能力對基金投資者行為的影響分析
  第三節  風險因子與α收益影響的對比分析
  第四節  市場情緒與基金投資者行為

  第五節  結論
第十章  基金營銷、基金投顧與投資者行為
  第一節  基金營銷與基金投資者行為
  第二節  不同營銷渠道對投資者行為的影響
  第三節  基金投顧與基金投資者行為
第四部分  基金投資者行為的實驗研究
第十一章  投資者歷史業績、市場基準與投資者行為
  第一節  實驗方法說明
  第二節  投資者瀏覽行為分析
  第三節  投資者交易行為分析
  第四節  結論
第十二章  通用教育、特定教育與投資者行為
  第一節  實驗描述
  第二節  通用教育的價值如何
  第三節  哪類行為更易改善
  第四節  結論
第十三章  基金投資者行為調研、實證與實驗研究的比較
  第一節  投資者行為偏差：不同研究方法的結論比較
  第二節  糾正投資者行為偏差的長期性
第五部分  行為金融學下的基金投資與基金業發展啟示
第十四章  行為金融學對基金投資的啟示
  第一節  行為金融學的應用意義：修正基金投資中的薄弱環節
  第二節  金融知識缺乏引起的投資行為偏差及應對思路
  第三節  行為金融學中的認知偏差及應對思路
  第四節  行為金融學中的情緒偏差及應對思路
  第五節  以人為本的個性化投資方式
  第六節  結論
第十五章  加大投資者教育與買方投顧服務
  第一節  基金投資者教育：現狀、問題與思路
  第二節  投資者教育：組合管理的視角
  第三節  經驗積累與買方投顧發展
第十六章  公募基金產品的設計
  第一節  基於客戶認知偏差層面的產品設計
  第二節  基於客戶行為偏差層面的產品設計
第十七章  公募基金產品銷售機制的建設
  第一節  中國公募基金銷售機制的發展情況
  第二節  海外基金銷售的經驗借鑒
  第三節  中國公募基金銷售機制建設建議
第十八章  結束語
參考文獻
致謝

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