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新規下的健康投資文化培育--金融投資者調查研究報告(2020年度)/中國財富管理50人論壇書系

  • 作者：楊凱生|責編:王雪珂
  • 出版社：中國金融
  • ISBN：9787522010823
  • 出版日期：2021/11/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：282
人民幣：RMB 69 元      售價：元
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內容大鋼
    本書分為總報告、調研篇和案例篇三部分。總報告首先對健康投資文化的內涵和投資者教育的內容進行了梳理，並在此基礎上對形成健康投資文化的要素進行分解，對各市場主體的實踐和面臨的問題和挑戰進行了總結，然後通過對境外市場的經驗總結和中外對比，對投資者進行「畫像」，提出加強投資者教育工作、培育健康投資文化的相關建議。調研篇通過對我國具有代表性的資產管理機構和互聯網機構的客戶及理財客戶經理進行問卷調研，對投資者的金融知識結構、金融態度、金融行為以及理財經理在轉型背景下的行為等特徵進行了描繪。案例篇通過涉及銀行銷售轉型、銀行理財機構投資者陪伴、基金和信托行業的投資者教育實踐、投顧業務前景、金融科技的應用及境外經驗等方面的十篇生動、詳實的案例報告，為讀者呈現了中國資產管理行業投資者教育及保護工作的現狀和前景，對未來的發展方向提供了有價值的借鑒與啟示。
作者介紹
楊凱生|責編:王雪珂
目錄
總報告
  第一章  健康投資文化的概念釐定
    第一節  健康投資文化的內涵
    第二節  健康投資文化的主體及基本要求
      一、投資者
      二、金融機構
      三、官方組織
      四、國民教育體系、社會組織及媒體等其他主體
    第三節  投資者教育概述
      一、投資者教育的定義
      二、投資者教育的內容
  第二章  形成健康投資文化的要素分解，以及現狀和挑戰分析
    第一節  法律基礎和制度建設
      一、現有法律和制度基礎
      二、仍需要明確的三個方面
      三、境內外相關制度安排借鑒
    第二節  各市場主體的實踐以及面臨的問題和挑戰
      一、官方組織
      二、社會組織、媒介等引導
      三、金融機構
  第三章  投資者教育的歷史和中外對比
    第一節  投資者教育理論研究
      一、關於投資者教育理論的一般性研究
      二、關於資管行業投資者教育的理論研究
    第二節  投資者教育發展歷程與中外對比
      一、境外投資者教育概況
      二、代表性國家投資者教育發展概述
      三、中國投資者教育發展歷程
    第三節  中外投資者教育對比
      一、投資者教育發展路徑對比
      二、投資者教育方式對比
      三、國家戰略層面對比
    第四節  中外資產管理方向的投資者教育對比
      一、針對養老金的投資者教育
      二、適當性管理與投資者教育
    第五節  中外投資者保護經驗借鑒
  第四章  投資者教育的重要性及挑戰
    第一節  投資者「畫像」
    第二節  資管行業轉型背景下投資者教育重要性凸顯
      一、形成良好投資者教育氛圍的外部環境仍需改進
      二、投資者意識理念方面
      三、投資者行為習慣方面
  第五章  健康投資文化培育相關建議
    第一節  法律和制度層面建議
    第二節  對機構主體的建議
      一、促進行業共識，構建長期、健康投資生態
      二、打破原有銷售模式，實現客戶服務轉型
      三、從投資者教育到投資者陪伴
      四、投資者教育與品牌建設相結合
      五、積極推動買方投顧，引導資管市場良性發展

      六、科技助力投教，實現精準觸達
調研篇
      一、調查內容
      二、調查對象和調查方法
      三、理財客戶調查結果
      四、理財經理調查結果
      五、調查總結
案例篇
  銀行原有銷售模式的重建
      一、銀行理財發展歷程
      二、銀行銷售模式轉型的背景
      三、商業銀行原有銷售模式轉型面臨挑戰
      四、銀行在銷售模式重建方面的實踐——以工商銀行為例
      五、關於進一步做好投資者教育工作的建議
  投資者陪伴實踐
      一、理財機構開展投資者教育的背景
      二、當前理財投資者教育面臨的主要問題
      三、投資者教育的理財機構經驗
      四、理財子公司開展投資者陪伴的內容
      五、理財子公司開展投資者陪伴的形式
      六、理財投資者教育的建議與展望
  基金行業投資者教育工作永遠在路上
      一、基金行業投資者教育工作機制
      二、基金行業投資者教育工作開展情況和典型做法
      三、基金行業投資者教育當前面臨的挑戰
      四、應對挑戰的思考
  投資者教育的行業共識與公募基金實踐
      一、投資者教育的行業共識
      二、投資者教育的公募基金行業實踐
      三、投資者教育的公募基金行業經驗總結
      四、投資者教育機構合作的形式演進
      五、未來展望
  信托文化體系下的投資者教育
      一、信托文化的設立
      二、投資者教育成就與問題
      三、信托投資者教育體系建設
      四、結語與建議
  投顧的境外發展與中國前景
      一、境外投顧發展
      二、中國投顧發展前景
  美國投資者教育案例
      一、關國投資者保護制度形成背景
      二、關國投資者保護制度及監管體系
      三、關國投資者教育形式的演變
      四、關鍵的投資者教育標誌性事件——養老金在關國的推廣
      五、關國投資者保護相關主體及投資者教育實踐
      六、監管部門和政府機構
      七、行業組織
      八、紐約證券交易所
      九、金融機構

      十、美國投資者教育工作對中國的啟示
  加拿大投資者教育案例
      一、概要
      二、加拿大投資者教育實踐與經驗部分
  中國台灣投資者教育案例
      一、中國台灣地區案例分析
      二、中國大陸投資者教育和保護現狀及改進建議

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