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金融理財史(金融服務轉型40年)

  • 作者：(美)小E.登比·布蘭登//H.奧利弗·韋爾奇|責編:王宏靜|譯者:現代國際金融理財標準上海有限公司
  • 出版社：中信
  • ISBN：9787521738421
  • 出版日期：2021/12/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：370
人民幣：RMB 70 元      售價：元
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內容大鋼
    一部金融理財行業之萌芽與改變、動蕩與統一、成長與擴張、變革與創新的40年發展史。
    本書非常漂亮地將金融理財行業發展過程中的人物、機構和事件交織在一起，描繪了一幅色彩斑斕的畫面，準確勾勒了金融理財如何從一個種子概念被催生，之後在先驅者的努力下建立統一的非營利性行業組織，提高教育、道德、考試標準，統一認證稱號，以及使認證標識通過官方認可等，最後發展成為一個真正的全球性行業的過程。同時，書中還穿插著社會經濟狀況、相關法律和監管要求、科技變革等時代背景，描述了這些社會變化對金融理財行業以及需要金融服務的大眾的影響，最後作者展望了金融理財行業的未來。
    從1969年到2009年的40年只是金融理財行業發展過程中的一部分，它至今仍在轉型、進步，因此在引導金融理財行業應對未來的挑戰和機遇方面，這部著述是非常寶貴的資源。同時，本書對每一個行業的誕生和發展都具有很強的啟發意義！
作者介紹
(美)小E.登比·布蘭登//H.奧利弗·韋爾奇|責編:王宏靜|譯者:現代國際金融理財標準上海有限公司
目錄
序言一
序言二
前言
鳴謝
第一章  新行業的萌芽
  變革前夕
  志士雲集
  首次挑戰
  學院雛形
第二章  行業的打造
  堅守稱號
  分道揚鑣
  聚散有時
  IAFP的財務危機與劇變
  學院的財務危機
  綱領與課程
  學院的變化與成長
  安塞斯時代
  ICFP的獨立
  紐馬克掌舵
  重返丹佛
第三章  初期的挫折
  改變印象，改變態度
  自律組織與「正統」之爭
  IAFP的動蕩歲月
  ICFP的教育和道德準則
  放棄搖錢樹
  標準委員會問世
  學院步入正軌
第四章  同一個行業、同一個稱號
  「統一和專業化」面臨挑戰
  聯合組織委員會
  各自重建
  提高專業標準
  學院的關鍵舉措
  個人經濟峰會
  新的方向
  金融理財基金會
  「低配版CFP」風波
  再次尋求統一
第五章  應對新挑戰
  建立新組織
  CFP標委會的使命
  危機和災難
  有利跡象
  國際金融理財標準委員會
  提高教育和道德標準
  推翻「美林規則」
  全球金融危機
  轉型和機會

第六章  全球擴張
  初期嘗試
  金融理財登陸澳大利亞
  日本進軍金融理財
  IBCFP的管理
  全球擴張加速
  ISO標準：互補還是競爭
  FPSB：從理念到現實
  最終揭幕
  東方雄獅
  凱爾特之虎
  成功的必要條件
  全球標準發布
第七章  理論應用、科技助力和行業進程
  技術革命
  分散投資的益處：現代投資組合理論
  概率論：蒙特卡洛模擬法
  平衡法則：資產配置
  行為金融學
  生涯規劃和內部財務
  實踐模型的激增
第八章  對行業地位的追求
  對金融理財師的教育
  教育機會增加
  認證考試：掌握度的證明
  從業經驗
  道德標準：初期發展歷程
  道德標準：新的監督機制
  道德標準：強化道德準則
  道德標準：確立受托義務
  統一稱號
  薪酬模式
  政府監管
  創造社會效益
  公眾和媒體的認同
  繼續前進
第九章  今後40年
  資本主義制度可行嗎
  金融理財行業的「新變化」
  長尾效應
  老齡化浪潮來襲
  當馬斯洛遇到退休問題時
  重塑咨詢服務模型
  最後的待開墾之地：大眾市場
  規模的重要性
  新技術：Web 2.0及更高版本
  新生代金融理財師
  聚焦華盛頓
  金融掃盲：一個激進的概念
後記

附錄
  附錄A  金融理財行業歷年領軍人物一覽
  附錄B  金融理財史重要事件一覽
  附錄C  相關組織和認證稱號一覽
  附錄D  金融理財歷史中心：宏圖遠景項目已竣工一期工程
  附錄E  金融理財學院首屆畢業班學員一覽
  附錄F  FPSB成員組織一覽
  附錄G  小P.肯普·費恩獎獲獎者一覽
註釋

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