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活用理財金三角

  • 作者：方士維|責編:王曉春
  • 出版社：中信
  • ISBN：9787521712117
  • 出版日期：2020/03/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：237
人民幣：RMB 39 元      售價：元
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內容大鋼
    本書主要講述如何運用SMART原則，進行儲蓄、保險、股票、基金、房產等投資理財。本書力爭教會讀者運用60％、30％、10％財務規劃的黃金比例，實現穩步投資；用SMART原則制定財務目標，將人生夢想轉化成具體可行的執行計劃；看懂預定利率、保障年限等數字，買到真正兼顧保障與獲利的儲蓄保險；學會選出鑽石基金的四大基金指標，不再擔心被不靠譜的理財顧問欺騙。
作者介紹
方士維|責編:王曉春
    方士維，現任喜瑞國際顧問股份有限公司高級顧問及董事，曾任勤業眾信會計師事務所高級審計員，保誠人壽與中國人壽壽險顧問。持有國際金融理財師(Certified Financial Planner)證書。CFP／AFP培訓講師，主講課程包括：保險產品的顧問式銷售及SPIN營銷、如何通過資產配置為客戶做理財規劃、一對多式銷售(演講式銷售)、中高凈值人士資產與保險及稅務信托規劃、整合式行銷。在《Smart智富》和Money等雜誌媒體擔任理財顧問並撰文。
目錄
PART 1  理財概念篇
  第1章  理財基本概念與理財金三角
    1-1  理財以記賬為起點
    1-2  理財要先理債
    1-3  理財金三角與「72法則」在生活中的運用
  第2章  風險與回報的關係
    2-1  投機、投資與理財的區別
    2-2  先保障后求利，先規劃風險再求獲利
    2-3  中長期穩健獲利的重要性
  第3章  全生命周期理財規劃
    3-1  理財規劃對人生的重要性
    3-2  SMART原則與理財規劃的步驟
    3-3  好的理財規劃師協助的重要性
  第4章  財富管理業務介紹
    4-1  銀行財管業務
    4-2  保險財管業務
    4-3  證券與基金財管業務
  第5章  主要理財工具介紹
    5-1  共同基金簡介
    5-2  儲蓄保險簡介
    5-3  房地產簡介
    5-4  股票簡介
PART 2  理財操作配置篇
  第6章  股票與共同基金投資金律
    6-1  股票投資實務與制勝術
    6-2  基金配置的方法
    6-3  靠定時定額投資基金積累人生第一桶金
  第7章  股票財務比率與基金績效的衡量指標
    7-1  選股時關鍵的基本分析比率
    7-2  用常識就能看懂財報分析
    7-3  通過基金衡量指標選出鑽石基金
  第8章  資產配置的重要性與方法
    8-1  資產配置的核心價值
    8-2  攻守俱佳的「向日葵投資法」
    8-3  資產配置工具與實戰心法
  第9章  自我投資與專註核心事業
    9-1  投資自己是最好的投資
    9-2  聚焦核心事業，你就是品牌
    9-3  增進不可取代性，成為π型人才

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