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中國財富管理顧問營銷實戰(第2版特許私人財富管理師考試指定教材)

作者：編者:薛楨梁
出版社：中信
ISBN：9787521711806

出版日期：2019/11/01
裝幀：平裝
頁數：396

人民幣：RMB 89 元售價：元

內容大鋼

聚焦于高凈值客戶群體財富管理的前端業務人員，需要具備完整的知識體系，即全視角的四個重要維度——「資商、法商、稅商、企商」。同時，為使上述專業知識能夠真正在業務實戰中得以有效運用，財富管理業務人員還需要懂得科學營銷方法——「問導法」，從客戶真實的財富管理需求的角度實現「我認為客戶需要」到「客戶認為自己需要」的轉變。這就是這本書所涵蓋的「四商一法」的核心內容。

作者介紹

編者:薛楨梁
薛楨梁，明業國際金融認證標準（上海）有限公司董事長，中國家族財富管理營銷寶典「四商一法」創始人。美國伊利諾理工學院金融市場與交易碩士，美國認證金融理財師。曾任美國林肯金融集團亞裔市場總監、美國大都會金融服務公司芝加哥地區金融規劃部總監、國信人壽上海營業總部總經理，北京金融培訓中心主任。2007年曾參與主持了將國際金融理財師CFP資格認證引入中國金融業，並使此證書成為中國零售金融業權威的認證標準。在美國高凈值客戶財富管理領域有多年實踐經驗，擅長遺產規劃和家族財富管理，其服務的客戶家庭平均凈資產過千萬美元；曾為工商銀行總行私人銀行、招商銀行總行私人銀行、花旗銀行、中宏保險、中美聯泰大都會保險、泰康保險、諾亞財富等中外金融機構講授高端財富管理課程，是診斷式顧問銷售和高凈值客戶服務營銷方面的頂級專家。

引言  四商一法概論  私人/家族財富管理客戶端業務實踐系統
第一部分  資商篇  高凈值客戶資產配置及大類金融資產原理解讀
  導言
  第1章  宏觀經濟背景下的大類資產輪動規律
  第2章  股權類投資市場與產品
  第3章  債權類投資市場與產品
  第4章  外匯、貴金屬市場與產品
  第5章  另類投資核心產品
  第6章  資產配置核心流程及原理
第二部分  法商篇  高凈值客戶的財富法律風險及其防控策略
  導言
  第7章  私人財富的法律風險梳理
  第8章  私人財富安全的法律工具
  第9章  私人財富安全法律基礎之婚姻家庭法律
  第10章  私人財富安全法律基礎之公司法
第三部分  稅商篇  財富管理視角下的企業主稅務籌劃全景解析
  導言
  第11章  個人所得稅概述
  第12章  中國企業稅收體制
  第13章  大數據時代——FATCA和CRS
  第14章  企業主及家庭角度——移民及海外投資
第四部分  企商篇  企業生命周期視角下的企業主財富管理全景解析
  導言
  第15章創立階段
  第16章微型階段
  第17章小型階段
  第18章中型階段
  第19章大型階段
第五部分  問導法大單成交
  導言
  第20章  問導法——理論篇
  第21章  問導法——案例篇

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