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金融理財原理(下金融理財師認證考試參考用書)

  • 作者：編者:北京當代金融培訓有限公司
  • 出版社：中國人民大學
  • ISBN：9787300268477
  • 出版日期：2019/05/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：537
人民幣：RMB 98 元      售價：元
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內容大鋼
    《金融理財原理》是AFP(金融理財師)認證培訓和考試參考教材。本書是在現代國際金融理財標準(上海)有限公司指導下，由北京當代金融培訓有限公司組織編寫和修訂。
    《金融理財原理》分為上下兩冊，共包括6篇：金融理財基礎知識與技能、風險管理與保險規劃、投資規劃、員工福利與退休規劃、個人所得稅及其稅務優化、綜合理財規劃。第1、2篇的內容為上冊，第3、4、5、6篇的內容為下冊。
    本書適合參加AFP(金融理財師)認證培訓和考試的學員、財經專業研究生和高年級本科生，以及對金融理財感興趣的讀者。
作者介紹
編者:北京當代金融培訓有限公司
    北京當代金融培訓有限公司是提供金融領域多項國際資格認證培訓的權威教育機構。自創立以來，積極引進海外金融業發展的成功經驗和先進理念，聚集海內外金融界與學術界的權威專家，結合中國本土特點，秉承注重專業、強調質量、打造品牌、側重實務的原則，精心設計培訓課程，專註于為國內私人銀行、財富管理、金融理財、零售銀行、財資管理、公司理財、公司銀行、風險管理、人力資源等專業人士以及中高級金融理財管理人才提供高端的金融培訓服務，贏得了海內外業界人士廣泛的認可、信任和讚譽。
目錄
第3篇  投資規劃
  第十四章  投資基礎
    第一節  投資規劃基礎知識
    第二節  金融市場概述
    第三節  金融機構概述
    第四節  投資收益與投資風險
  第十五章  現金及其等價物
    第一節  現金等價物的概念
    第二節  現金等價物的種類
  第十六章  債券市場與債券投資
    第一節  債券概述
    第二節  債券市場
    第三節  債券投資的收益與風險
    第四節  債券價格與收益率
    第五節  利率風險結構
    第六節  債券信用評級
    第七節  債券的投資策略
  第十七章  股票市場與股票投資
    第一節  股份公司與股票
    第二節  股票估值
    第三節  股票分析方法
  第十八章  期權基礎知識
    第一節  期權的含義與分類
    第二節  期權的到期價值
    第三節  期權的到期利潤
    第四節  股票期權的報價
  第十九章  外匯與匯率
    第一節  外匯及匯率概述
    第二節  匯率決定的理論
    第三節  我國的個人外匯投資
  第二十章  貴金屬投資基礎
    第一節  黃金基礎知識與投資方式分析
    第二節  其他貴金屬基礎知識
  第二十一章  基金投資
    第一節  基金概述
    第二節  基金交易
    第三節  基金投資
    第四節  基金投資的風險
    第五節  基金業績評價
    第六節  主要基金產品介紹
  第二十二章  理財產品投資
    第一節  理財產品的概念及其發展
    第二節  理財產品的構成要素
    第三節  理財產品的投資運作模式
    第四節  理財產品的分類
    第五節  理財產品的特徵及配置要點
  第二十三章  投資組合理論
    第一節  單一資產的收益與風險
    第二節  資產組合的收益與風險
    第三節  有效集與投資者的選擇

    第四節  風險資產與無風險資產的配置
  第二十四章  投資者特徵分析
    第一節  投資者的目標與財務生命周期
    第二節  投資者風險偏好與承受能力分析
  第二十五章  資產配置與績效評估
    第一節  資產配置
    第二節  投資規劃實務
    第三節  績效評估
第4篇  員工福利與退休規劃
  第二十六章  員工福利概述
    第一節  薪酬體系
    第二節  員工福利
  第二十七章  法定福利
    第一節  基本養老保險制度
    第二節  基本醫療保險制度
    第三節  失業保險制度
    第四節  工傷保險制度
    第五節  生育保險制度
    第六節  住房公積金制度
    第七節  其他法定職工福利
    第八節  薪酬的測算
  第二十八章  退休規劃
    第一節  退休規劃概述
    第二節  退休規劃的要素與方法
    第三節  退休規劃的流程
    第四節  理財資訊平台在退休規劃中的運用
第5篇  個人所得稅及其稅務優化
  第二十九章  個人所得稅制度
    第一節  稅收基礎知識
    第二節  中國個人所得稅制度
  第三十章  個人所得稅優化要點
    第一節  徵稅範圍的考慮
    第二節  計稅依據的優化
    第三節  稅率的選擇與優化
    第四節  稅收優惠的利用
第6篇  綜合理財規劃
  第三十一章  綜合理財規劃原理
    第一節  綜合理財規劃的流程
    第二節  綜合理財目標規劃
  第三十二章  綜合理財規劃案例示範
    第一節  新婚夫妻規劃案例
    第二節  中年企業主規劃案例
    第三節  退休夫妻規劃案例
    第四節  單親媽媽規劃案例
    第五節  年輕夫妻創業規劃案例
參考文獻

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