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中國式財富管理(精)

作者：金李//袁慰
出版社：中信
ISBN：9787508681474

出版日期：2018/01/01
裝幀：精裝
頁數：406

人民幣：RMB 69 元售價：元

內容大鋼

    中國的財富管理市場在過去十多年從無到有，發展迅猛。中國民間財富的快速增長，呼喚著財富管理行業的大發展。而這一發展為中國資本市場的深化改革提供了條件，也為金融監管政策制定帶來了新的挑戰，並且直接影響著千家萬戶老百姓的生計。如何管好用好手中的財富，讓它更加穩健地增長，最終為自己和所愛的人帶來切切實實的生活品質的改善、幸福感的提升，成為無數家庭關注的重要問題。
    同時，中國數十萬的財富管理行業從業人員，以及無數有志從事財富管理的年輕人，也亟須系統科學的理論體系加以指導，建立能夠適應客戶需求、應對快速變化的市場和監管環境的方法論。如何在整個行業仍然處在幼年期的時候，既兼顧機構的生存和發展，又盡量考慮到財富客戶的滿意程度和長期利益？如何把財富管理從一個簡單的產品銷售工作變成一個真正系統地服務於財富客戶全面財富管理需求的行業？如何在仍然非常浮躁的中國資本市場中與客戶建立起持久的信任關係？這是金李、袁慰著的這本《中國式財富管理》研究的主要問題。
    這本書也獻給金融政策制定機構、監管部門，以及各種財富管理機構的領導者。中國的財富管理行業潛力巨大，方興未艾。經過過去十多年突飛猛進的發展，市場已經初具規模，但各種不同的財富管理機構人員主要是在自發無序地「野蠻生長」。隨著財富管理行業在整個資本市場中的作用和地位日益重要，亟須對這一行業進行系統梳理，改進商業模式，制定行業規範，促使財富管理行業更加健康有序和可持續地發展。
    這是一本站在中國人的立場上對財富管理行業進行系統全面梳理的書。作者精通西方成熟市場的財富管理體系，深知其對於中國的借鑒意義。但是，如果不顧及經濟發展階段、市場成熟程度，以及監管環境的區別，直接套用成熟市場的所謂的最佳做法，只會是東施效顰，南橘北枳。書中的想法、理論，都是在無數次和中國的財富家庭、資深業內人士，以及政策制定和監管部門的資深專家學者的思維碰撞中形成的。這本書的出版，將激發對財富管理行業更加廣泛深入的討論，從而共同推動這一偉大事業在中國的發展。

作者介紹

金李//袁慰

推薦序一
推薦序二
自序
第一章  財富概念知多少？
  什麼是財富？
  財富的主要表現形式
  什麼是財富管理？
  從供給端看財富管理
  大力發展財富管理行業的意義
第二章  超高凈值人群的財富管理
  超高凈值人群的特點和財富管理需求
  財富的保值增值和代際傳承
  中國家族財富管理面臨的問題與挑戰
  家族財富傳承的本源——「傳志立德，回報社會」
第三章  家族辦公室和家族信托
  家族辦公室
  家族信托
第四章  私人銀行、私募投資基金和理財信托
  設置門檻，業務多樣——私人銀行業務
  既看價值，又重成長——私募投資基金
  受人之托，代人理財——理財信托
第五章第三方財富管理機構、公募基金管理公司、證券公司、保險公司和
  第三方財富管理機構
  公募基金管理公司
  證券公司
  保險公司

第六章  智能投資顧問
  什麼是智能投資顧問？
  智能投資顧問的價值
  智能投資顧問在美國的發展
  智能投資顧問在中國
  智能投資顧問相對傳統模式的優勢
  如何做好智能投資顧問
  智能投資顧問是否會取代人？
  智能投資顧問的未來
第七章  中國財富管理行業現存的問題
  「買櫝還珠，本末倒置」——社會各方包括從業人員本身對於財富管理的價值認識不清
  「似是而非，模稜兩可」——對於財富管理和資產管理、產品發行等其他中介形式的區別和聯繫認識不清
  「時過境遷，固步不前」——對於商業模式如何隨市場環境演化認識不清
  「因財而聚，力有未逮」——財富管理機構面臨的兩個黏性不足問題
  「形式不同，各有所短」——各種商業性財富管理機構的具體問題
  「競爭激烈，頻頻受限」——資產管理端的主要問題
  「群體變換，需求多樣」——財富家庭的主要問題
  「形式變革，財富升華」——未來可能的趨勢
第八章  商業模式探索和行業未來
  幾種主要財富管理機構的中外對比
  關於未來中國財富管理商業模式的思考
附錄  行為金融學和財富管理
  「以人為本，研究市場」——行為金融學框架

  資本市場中常見的心理偏差
  行為金融學的理論核心：前景理論
  「有限套利，心態分析」——行為金融學的理論前提
  「打破局限，考慮預期」——行為資產組合理論
  「過渡假設，橋樑紐帶」——適應性市場假設
  「辯證看待，優劣相倚」——行為金融學的貢獻和局限
註釋
參考文獻

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