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新財富管理/CFA協會投資系列

作者：(美)哈羅德·埃文斯基//斯蒂芬M.霍倫//托馬斯R.羅賓遜|譯者:翟立宏//杜野//張雄傑
出版社：機械工業
ISBN：9787111475422

出版日期：2015/05/01
裝幀：平裝
頁數：353

人民幣：RMB 99 元售價：元

內容大鋼

    目前，對投資組合及資產管理感興趣的專業人士可得到的資源相當豐富，但對於那些管理私人財富的理財師或處理多個客戶投資組合的專業人士而言，可得到的資源卻不多。哈羅德·埃文斯基、斯蒂芬M.霍倫、托馬斯R.羅賓遜編著的這本《新財富管理》延續了前一版的風格，在優化客戶資產配置方面，繼續為金融理財師提供詳細且可操作性強的指導意見。
    作為特許金融分析師協會投資系列的一部分，本書是為廣泛的讀者群體設計的。它的讀者群里可以有研究生層次的金融專業學生或者投資行業的從業人員，以及介於兩者之間的所有人。
    本書是由哈羅德·埃文斯基連同斯蒂芬·霍倫和托馬斯·羅賓遜修訂而成，它與以前的版本相比，專業相關性更強，為您提供了與這個重要學科緊密相關的前沿學科信息。
    財富管理方法在金融世界中是獨一無二的，它需要制定獨特的方案來滿足客戶的個人需求。本書將專家的觀點和建議整合到對重要的財富管理問題的探討中，同時，它也通過清晰、詳細的案例，闡述了怎樣優先考慮客戶的目標而不是投資工具。
    由於作者們將他們獨特的經歷和觀點帶入到了財富管理的研究中，因此本書從中提取了相關的知識、技巧和能力。這些素質都是在今天這個瞬息萬變的金融環境中取得成功所必備的。本書蘊含著專家們的深刻見解與建議，對於任何對私人財富管理感興趣的人士來說，都是一本必讀書。

作者介紹

(美)哈羅德·埃文斯基//斯蒂芬M.霍倫//托馬斯R.羅賓遜|譯者:翟立宏//杜野//張雄傑

推薦序
前言
第1章　財富管理流程
第2章　受托人責任及專業標準
第3章　客戶的目標和約束條件
第4章　風險的含義是多重的
第5章　信息收集與分析
第6章　客戶教育
第7章　投資中的數學
第8章　投資理論
第9章　資產配置
第10章　優化
第11章  稅收
第12章  退休規劃
第13章  投資政策報告
第14章  投資組合管理
第15章  績效的評價與評估
第16章  投資經理的選擇
第17章  投資理念、投資流程和個人素質
致謝
作者簡介
譯者後記

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