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家庭理財實務(十五五高等職業教育金融系列教材)

  • 作者：編者:羅正媛|責編:潘星泉//賈淑媛
  • 出版社：中國鐵道
  • ISBN：9787113330545
  • 出版日期：2026/03/01
  • 裝幀：活頁
  • 頁數：214
人民幣：RMB 58 元      售價：元
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內容大鋼
    本書以項目為引領，以任務為驅動，通過案例導入等方法循序漸進地向學生講述理財知識，幫助學生掌握理財技巧，培養學生的財商。本書主要介紹個人/家庭理財規劃基礎、個人/家庭財務管理、現金規劃、消費規劃、投資規劃、保險規劃、個人所得稅稅務籌劃、教育規劃、退休財務規劃、財產分配與傳承規劃等內容，讓學生學會如何有效、合理地配置和運用財產，並成為未來的家庭理財規劃師。
    本書適合作為高等職業院校金融類專業學生的教材，也可供從事金融、財務管理等工作的人員以及理財投資愛好者學習和閱讀。
作者介紹
編者:羅正媛|責編:潘星泉//賈淑媛
目錄
項目一  個人/家庭理財規劃基礎
  任務一  投資與理財
    一、投資與理財的含義
    二、投資理財的目標與原則
    三、個人/家庭理財規劃的內容與流程
  任務二  家庭理財基礎
    一、貨幣時間價值的概念
    二、單利與複利
    三、年金
    四、貨幣時間價值的應用
  實操練習
  小結
  習題
項目二  個人/家庭財務管理
  任務一  家庭財務管理基礎
    一、家庭財務管理的特點
    二、家庭財務管理的基本原則
  任務二  家庭財務報表編製與分析
    一、資產負債表的內容與編製
    二、資產負債表的分析
    三、現金流量表的內容與編製
    四、現金流量表的分析
  任務三  家庭收支預算管理
    一、家庭財務狀況分析與診斷
    二、家庭收支預算的編製與調整
  實操練習
  小結
  習題
項目三  現金規劃
  任務一  了解現金規劃的主要內容
    一、認識現金規劃
    二、現金規劃的主要內容
  任務二  設計現金規劃方案
    一、現金規劃的內容
    二、現金規劃的基本思路
    三、現金規劃的基本流程
  實操練習
  小結
  習題
項目四  消費規劃
  任務一  住房規劃
    一、住房規劃的必要性
    二、住房的理財選擇
    三、購房規劃
    四、住房貸款規劃
  任務二  汽車消費規劃
    一、汽車消費概述
    二、全款購車與貸款購車決策
    三、汽車消費貸款規劃
  實操練習

  小結
  習題
項目五  投資規劃
  任務一  投資規劃基礎
    一、投資及投資規劃
    二、投資規劃程序
  任務二  投資規劃工具
    一、固定收益的投資工具
    二、權益性投資工具
    三、衍生金融產品
    四、實物及其他投資工具
  任務三  資產配置及投資組合
    一、資產配置
    二、投資組合及業績評估
  實操練習
  小結
  習題
項目六  保險規劃
  任務一  個人或家庭面臨的主要風險
    一、風險及風險管理
    二、保險及其原則
  任務二  認識與家庭理財相關的保險種類及其主要功能
    一、人壽保險
    二、健康保險與意外傷害保險
    三、財產保險
  任務三  設計保險規劃方案
    一、保險規劃的流程
    二、制定家庭保險規劃方案
  實操練習
  小結
  習題
項目七  個人所得稅稅務合規計劃
  任務一  個人所得稅
    一、納稅人及徵稅範圍
    二、稅率與稅收優惠政策
    三、應納稅所得額的計算
  任務二  稅務合規計劃
    一、稅務合規計劃概念與原則
    二、綜合所得納稅合規計劃
    三、經營所得納稅合規計劃
    四、財產轉讓所得納稅合規計劃
  實操練習
  小結
  習題
項目八  教育規劃
  任務一  教育規劃概述
    一、教育規劃的概念
    二、教育規劃的特點
    三、教育規劃的原則
    四、教育規劃的必要性

  任務二  教育規劃步驟
    一、教育需求分析
    二、教育投資規劃的步驟
  任務三  教育規劃工具
    一、長期子女教育規劃工具
    二、短期子女教育規劃工具
  實操練習
  小結
  習題
項目九  退休財務規劃
  任務一  退休財務規劃概述
    一、退休及退休養老規劃的概念
    二、退休養老規劃的必要性
    三、退休財務規劃的原則
    四、退休財務規劃的風險
  任務二  退休財務規劃策略
    一、退休資金需求
    二、退休養老金來源
    三、退休財務規劃的內容和流程
  實操練習
  小結
  習題
項目十  財產分配與傳承規劃
  任務一  財產分配規劃
    一、家庭成員權利與義務的法律框架
    二、家庭財產的內容與屬性
    三、財產分配規劃流程
  任務二  財產傳承規劃
    一、遺產概述
    二、財產傳承方式
    三、財產傳承規劃流程
  實操練習
  小結
  習題
參考文獻

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