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家庭財富守護與傳承

  • 作者：邵毅力|責編:丁楠
  • 出版社：中國經濟
  • ISBN：9787513683739
  • 出版日期：2025/09/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：218
人民幣：RMB 79.8 元      售價：元
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內容大鋼
    本書基於作者多年的保險從業經驗和客戶服務經驗，以保險專業人士以及律師的雙重身份切入內容，針對中高端家庭財富的七大風險（人身風險、債務風險、婚變風險、經營風險、投資風險、養老風險、傳承風險），展開場景分析並提供相應的法律工具、保險工具，並協同信托工具等，給出專業的風險防範方案，從而達到規避風險、守護財富、傳承財富的目標。
作者介紹
邵毅力|責編:丁楠
    邵毅力，北京觀韜（濟南）律師事務所律師、山東德邦保險代理創始合夥人。金融保險從業20年，歷任多家保險企業高管，曾榮獲「中國保險十大經理人」稱號。     多年專註于保險的法律屬性領域，擅長家庭底層資產的財富架構搭建，對婚姻家事法律風險點的規避和應對有較深研究。親自設計高客案例逾300例，團隊設計高客案例逾萬例，主要集中在投資底層、子女教育、品質養老、婚前規劃、和諧傳承等方案。個人曾多次獲得華大IDA龍獎，美國百萬圓桌會員MDRT。     終身學習踐行者，是恆通國際私人財富研究院的認證家族財富顧問（CFWA）和資產架構規劃師（A－STEP）；是北京未名律師事務所＆企業股權傳承管理專業委員會的股權傳承師；還取得國家生涯規劃師（CCP）證書、國家二級心理咨詢師證書。圍繞客戶的專業服務和增值服務終身成長。
目錄
前言  塑造財富守護的底線思維，把握進可攻退可守的人生智慧
第一部分  財富創造階段——智慧者的啟航
  第1章  做好人身風險的保障方案，為最值錢的資產保駕護航
    第1節  保險的杠桿功能，生命價值的倍增器
    第2節  無波動複利機制，時間的財富魔法
    第3節  保險的補償功能，重疾成為「融資機會」
    第4節  善用VIP特權，搭乘全球醫療綠通車
  第2章  搭建財富的安全架構，築起家庭債務的避風港
    第1節  隔離家庭債務，架構的搭建和管理
    第2節  規避債務追償：人選對，錢合法，時機早，架構准
    第3節  規避身後債務追償：法律護航，規避父債子還
    第4節  隔離家庭債務的終極武器：保險金信托2
第二部分  財富守護階段——理智者的遠航
  第3章  用好「保險+法律」工具，避免婚變風險損失財富
    第1節  變動中的智慧選擇，一紙證書帶來的財產變化
    第2節  利用「法保」工具，提前做好婚前財產規劃
    第3節  打造財富的護盾，守護弱勢群體的財富權益
    第4節  複雜家庭的財富策略，避免情與財的糾葛
  第4章  做好經營的風控管理，設立家企風險防火牆
    第1節  經營中「人財風控」，僱主風險的穩健對沖
    第2節  經營中「虧損風控」，出海打魚還要送魚上岸
    第3節  安全的稅后私有，遠離達摩克利斯之劍的威脅
    第4節  只能防控而無法杜絕，居安思危的隔離方案
  第5章  健全家財的守護策略，讓投資穿越周期安全無虞
    第1節  家庭CFO的智慧，讓家庭財富穩中求進
    第2節  四大維度，理性規劃投資理財
    第3節  家庭財富有「保」護，築牢財富金字塔地基
    第4節  「壓艙石」方案，固守家庭財富的安全港灣
第三部分  財富保傳階段——愛與責任的護航
  第6章  高品質的養老方案，穩贏幸福人生的決勝局
    第1節  長壽時代的機會與挑戰，做好過渡與轉型的準備
    第2節  四個維度提前規劃，百歲人生才是幸福人生
    第3節  晚年養老的安全感，是足額現金流而非現金池
    第4節  養老年金的特別屬性，應對人生的不同場景
  第7章  提前規劃傳承方案，實現和諧的代際傳承
    第1節  豁達的提前布控全局，讓財富流向心之所向
    第2節  利用指定受益人制度，留一筆不被分割的非遺產現金
    第3節  利用保險理賠金特性，提前備份繼承分割現金
    第4節  了解遺產稅的前世今生，提前規劃免稅資產與抵稅資產
  第8章  財富守護之工具協同
後記  我們所有的努力，只為天下家庭的幸福與安寧

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