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家庭理財規劃(智慧財經創新型人才培養系列教材)

  • 作者：編者:蘇颺//黃珍|責編:李棟//孫曉梅//徐群
  • 出版社：東北財大
  • ISBN：9787565455834
  • 出版日期：2025/05/01
  • 裝幀：活頁
  • 頁數：249
人民幣：RMB 45 元      售價：元
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內容大鋼
    本教材系廣東財貿職業學院與深圳市天擇教育科技有限公司、清遠市德財家辦咨詢服務有限公司合作，編寫團隊由高校教師及企業導師共同構成。在對個人理財相關崗位需求進行調研的基礎上，進行職業能力分析，將個人理財崗位典型工作任務按照工作程序、操作規範形成工作手冊式教材，同時以學習成果為導向設計教材內容，合作企業為本書提供了大量真實案例，經編者改編后，它們成為了本書的實訓項目。
    本教材依據理財經理崗位從「開拓客戶—挖掘需求—提供個性化理財服務—促成交易」的典型工作流程，將課程內容重構為4大模塊、12個學習任務、25個學習活動，其中融入「家庭理財規劃」1+X證書及金融機構認可度較高的、由國際金融理財標準委員會頒發的金融理財師（AFP）證書的相關測試內容，同時加入2023年全國職業院校學生技能大賽（智慧金融賽項）技能競賽平台進行實訓練練，實現了崗、課、賽、證融通。
作者介紹
編者:蘇颺//黃珍|責編:李棟//孫曉梅//徐群
目錄
項目一 初識家庭理財規劃
  項目導讀
  項目目標
  學習任務及課時分配
  任務一 認知理財及理財行業崗位
  任務二 認知理財經理職業操作準則
項目二 貨幣時間價值及理財工具的運用
  項目導讀
  項目目標
  學習任務及課時分配
  任務一 認識貨幣時間價值
  任務二 理財計算工具的運用
項目三 客戶開拓與客戶評價
  項目導讀
  項目目標
  學習任務及課時分配
  任務一 客戶開拓
  任務二 客戶評價
項目四 家庭財務分析與財務診斷
  項目導讀
  項目目標
  學習任務及課時分配
  任務一 家庭財務信息的梳理
  任務二 家庭財務報表的編製
  任務三 家庭財務比率分析與診斷
項目五 現金規劃
  項目導讀
  項目目標
  學習任務及課時分配
  任務一 制訂現金規劃方案
  任務二 配置現金規劃工具
項目六 退休規劃
  項目導讀
  項目目標
  學習任務及課時分配
  任務一 認識社會保障制度
  任務二 制訂養老與退休規劃
項目七 子女教育金規劃
  項目導讀
  項目目標
  學習任務及課時分配
  任務一 認識教育金規劃工具
  任務二 子女教育金規劃
項目八 居住規劃
  項目導讀
  項目目標
  學習任務及課時分配
  任務一 認識房貸產品
  任務二 居住規劃
項目九 保險規劃

  項目導讀
  項目目標
  學習任務及課時分配
  任務一 認識人壽保險的種類
  任務二 人壽保險規劃
項目十 投資規劃
  項目導讀
  項目目標
  學習任務及課時分配
  任務一 認識資產配置方法
  任務二 投資規劃
項目十一 個人收入解析與稅務合規計劃
  項目導讀
  項目目標
  學習任務及課時分配
  任務一 個人所得稅的計算
  任務二 個人所得稅的簡單合規計劃
項目十二 財富傳承規劃
  項目導讀
  項目目標
  學習任務及課時分配
  任務一 認識財富傳承工具
  任務二 財富傳承案例實訓
主要參考文獻

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