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個人理財規劃(新時代財商教育系列教材)

  • 作者：編者:吳樹暢|責編:張偉
  • 出版社：清華大學
  • ISBN：9787302666073
  • 出版日期：2024/07/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：260
人民幣：RMB 55 元      售價：元
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內容大鋼
    本書包括理財規劃基礎和理財規劃實務兩部分。內容體系圍繞個人理財規劃基礎、籌資規劃、投資規劃、保險規劃、子女教育規劃、個人稅務規劃、婚姻家庭財產規劃、退休養老規劃、財富傳承規劃和綜合理財規劃十大專題展開。與其他個人理財類圖書不同，本書立足於理財規劃，增加了婚姻家庭財產規劃章節內容，以呼應社會現實之需。
    本書既有理論深度，又有可操作的原則、流程、方法和案例，能夠滿足高等院校不同層次人才培養教材之需，以及金融機構財富管理從業者及個人或家庭獲取理財規劃知識與提升理財技能之需。
作者介紹
編者:吳樹暢|責編:張偉
目錄
第一章  導論
  第一節  理財規劃概述：概念與目標
  第二節  理財規劃內容
  第三節  理財規劃原則
  第四節  理財機構與理財規劃師
  即測即練
第二章  理財規劃基礎
  第一節  貨幣時間價值
  第二節  風險與報酬
  第三節  家庭資產配置理論
  即測即練
第三章  家庭財務分析與評價
  第一節  家庭財務分析概述
  第二節  家庭資產負債表編製與分析
  第三節  家庭收支儲蓄表編製與分析
  第四節  家庭財務比率分析與評價
  即測即練
第四章  家庭消費支出與籌資規劃
  第一節  家庭日常消費與現金規劃
  第二節  家庭儲蓄規劃
  第三節  家庭信用與債務規劃
  第四節  個人住房與籌資規劃
  即測即練
第五章  投資規劃
  第一節  投資規劃需求分析
  第二節  投資規劃關鍵步驟
  第三節  投資規劃工具
  第四節  資產配置規劃
  即測即練
第六章  風險管理與保險規劃
  第一節  風險管理
  第二節  人壽保險規劃
  第三節  年金保險規劃
  即測即練
第七章  子女教育投資規劃
  第一節  子女教育投資規劃概述
  第二節  子女教育金需求
  第三節  教育投資規劃流程及留學投資規劃
  即測即練
第八章  個人稅務規劃
  第一節  個人稅務規劃概述
  第二節  個人所得稅及稅務規劃
  第三節  家庭資產購置稅務規劃
  即測即練
第九章  婚姻家庭財產規劃
  第一節  婚姻家庭財產規劃概述
  第二節  婚姻家庭財產歸屬與規劃
  第三節  離婚財產分割與規劃
  即測即練
第十章  退休養老規劃

  第一節  薪酬福利與養老制度體系
  第二節  退休養老概述
  第三節  退休養老規劃影響因素分析
  第四節  退休養老規劃流程
  即測即練
第十一章  財富傳承規劃
  第一節  財富傳承規劃概述
  第二節  遺產繼承
  第三節  家族信托
  即測即練
第十二章  綜合理財規劃
  第一節  綜合理財規劃概述
  第二節  家庭財務狀況分析與評價
  第三節  確定理財目標
  第四節  制訂綜合理財規劃方案
  即測即練
參考文獻

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