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金牌理財(手把手帶你玩轉家庭資產配置)

作者：劉星
出版社：廣東人民
ISBN：9787218132921

出版日期：2019/03/01
裝幀：平裝
頁數：244

人民幣：RMB 48 元售價：元

內容大鋼

本書「從家庭理財的基本概念、理財產品及機構、家庭資產配置基本要素、理財師必備技能、理財師工作技巧」等方面，全面介紹了家庭理財與家庭資產配的基本常識，並著重講述了理財師如何根據不同客戶的家庭狀況制訂一份最佳家庭資產配置方案，為客戶提供有效的家庭理財服務，幫助客戶達成家庭理財目標。本書不僅適合廣大普通的家庭理財愛好者借鑒與閱讀，也適合銀行客戶經理、理財經理作為培訓教材與參考讀物。

作者介紹

劉星
劉星，中國十大培訓師、中國管理學會管理貢獻獎獲得者、智投咨詢公司董事長、銳拓科技（微貸網）總顧問、銀行中國培訓網培訓師、清華大學MBA研修班客座教授潛心研究銀行業態發展十多年，對各類型銀行的經營模式、營銷戰略、企業文化、人才戰略等有深入的研究，對把脈銀行核心問題有獨到的視角與見解。其為工商銀行、建設銀行、中國銀行、招商銀行、各省聯社等數百家銀行作培訓及咨詢。著有《尊櫃服務：打造優秀社區銀行》《打造公司核心圈》《不可不知的銷售心理學》等暢銷書籍。

上篇　理財知識知多少
  第一章  家庭理財的基本概念
    1.1  家庭理財的定義
    1.2  家庭理財的必要性
    1.3  家庭理財的誤區
  第二章  理財產品及機構全接觸
    2.1  為家庭保駕護航的保險
    2.2  讓資金穩健增值的儲蓄與債券
    2.3  收益與風險並存的股票與基金
    2.4  黃金、期貨和外匯
    2.5  另類投資工具
    2.6  金融機構全接觸
  第三章  家庭里的資產配置
    3.1  理財「金三角」
    3.2  資產配置的重要性
    3.3  資產配置的過程
    3.4  資產配置的類型
    3.5  資產配置的構建
    3.6  資產配置常見問題
中篇　理財師必備技能
  第四章  重新審視客戶的家庭資產
    4.1  家庭資產狀況分析
    4.2  家庭與風險的承受力
    4.3  編製家庭財務收支計劃
  第五章  明確客戶的理財目標
    5.1  制定切實可行的理財目標
    5.2  家庭居住投資規劃
    5.3  子女教育投資規劃
    5.4  家庭養老投資規劃
    5.5  家庭保障金的投資規劃
    5.6  家庭現金流的管理
  第六章  明確客戶是什麼類型的投資者
    6.1  明確客戶的投資性格
    6.2  風險愛好者的投資選擇
    6.3  風險規避者的投資選擇
    6.4  風險中立者的投資選擇
    6.5  風險與收益管理
  第七章  審視客戶的投資方向
    7.1  大類資產比例是否合理
    7.2  資產是否放在了對的市場
    7.3  資金投入的時機對嗎
    7.4  是否該調整投資結構了
    7.5  是否進行收益再投資
下篇　理財師工作技巧
  第八章  巧用保險搭建家庭資產防護層
    8.1  保險是家庭資產配置的基石
    8.2  銀行保險業務的布局
    8.3  保障型保險在資產中的配置
    8.4  期繳型保險在資產中的配置
    8.5  家庭長期保險理財計劃

  第九章  利用其他投資品種盤活客戶資產
    9.1  股票應該怎樣炒
    9.2  基金的投資策略
    9.3  債券投資的技巧
    9.4  外匯投資，巧賺跨國錢
    9.5  四兩撥千斤的期貨
    9.6  購買和投資房產
  第十章  成為客戶眼中優秀的理財經理
    10.1  理財經理「理」什麼
    10.2  理財經理優秀與否的判定標準
    10.3  怎樣讓客戶找到你
    10.4  與客戶進行高效溝通

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