第一章 趣味篇 1. The Greenhorn and the Mule Egg 傻瓜和驢蛋 2. Flying Turtle 會飛的烏龜 3. A Verbal Trade 口頭交易 4. Borrowed Feathers Help 借來的羽毛幫大忙 5. The Magic Pumpkin 會魔法的南瓜 6. Yankee Doodle Donkey 驢子洋基嘟嘟 7. Bunty Rabbit Runs a Race Again 兔子邦蒂的又一次賽跑 8. My Magician Friend 我的魔術師朋友 第二章 感人篇 1. The Fisherman and the Bear 漁夫和熊 2. What』s in a Name? 名字的奧秘 3. The Lonely Traffic Light 孤獨的紅綠燈 4. The Ice Candy 冰糖球 5. A Magic Turtle 一隻神奇的烏龜 6. The Teddy Bear 泰迪熊 7. Monster Buster Wand 珍妮特小姐的魔杖 8. A Surprise on Christmas 聖誕節的驚喜 9. The Dress 裙子 第三章 童話篇 1. Lunue Makes His Mark 魯奴成功了 2. The Three Dogs 三隻狗 3. Coyote Meets Mr.Snail 當草原狼遇上蝸牛先生 4. Beauty and the Beast 美女和野獸 5. A Baby Lion Learns to Roar 小獅子學吼叫 6. Boomba the Lion Kid 小獅子布姆巴 7. Rainbow Crow
五彩烏鴉 8. Rapunzel 長發姑娘 9. The Ant and an Elephant 螞蟻和大象 10. The Seven Ravens 七隻烏鴉 第四章 智慧篇 1. Home Alone 小鬼當家 2. Heron and the Humming-bird 蒼鷺和蜂鳥 3. The Praying Hands 祈禱之手 4. If the Tooth Be Told 如果牙齒知道的話 5. Limits of the Mind 思想的界限 6. The Rabbit 兔子 7. The City Mouse and the Country Mouse 城市鼠和鄉下鼠 8. Sugar』s Garden 蘇戈的菜園 9. Brer Rabbit Fools Sis Cow 兄弟兔戲弄奶牛姐姐 第五章 奇妙篇 1. A Great Halloween 無與倫比的萬聖節 2. The Wolf-donkey 是狼還是驢 3. The Moon and the Great Snake 月亮和大蛇 4. Long Bony Fingers 又長又瘦的手指 5. The Tide Turns 大勢所趨 6. The Land of Snow 白雪王國 7. Magic Room 神奇的房間 8.Know-it-alls and Find-it-outs 「什麼都知道」和「什麼都要知道」 9. Mountain Adventure 山中冒險
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