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個人理財(第2版)

  • 作者：編者:陳冬//景海萍|責編:高芳
  • 出版社：北京理工大學
  • ISBN：9787576332537
  • 出版日期：2024/07/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：261
人民幣：RMB 85 元      售價：元
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內容大鋼
    本教材適應經濟發展對個人理財人才的需求，面向商業銀行、證券公司、保險公司和理財服務咨詢公司等金融機構的理財經理崗位，借鑒全國銀行業專業人員職業資格考試、《金融從業規範 財富管理》（JR/T 0238.3-2021）、金融理財師職業道德準則等內容，融入了相關崗位的知識、技能和道德要求，旨在使讀者了解個人理財崗位的基本工作內容，掌握建立客戶關係的有效方法，熟悉銀行理財、保險理財、證券理財、專項理財和實物理財的基本內容和技能，能夠幫助客戶制訂綜合理財規劃方案，並能指導客戶實施等。
    教材從理財業務內容出發，涵蓋個人理財概述、客戶關係建立及財務分析、銀行理財配置、保險理財配置、證券理財配置、實物理財配置、專項理財開展、綜合理財規劃方案編製及理財方案的實施與後續服務九個項目，適用於高等院校財經類專業個人理財課程學習，同時，也可作為理財知識入門教材，為初學者提供個人理財的基礎知識及技能。
作者介紹
編者:陳冬//景海萍|責編:高芳
目錄
項目一  開啟個人理財的大門
  任務一  個人理財崗位認知
  任務二  熟悉個人理財規劃的內容和流程
  任務三  理解個人理財業務的理論基礎
項目二  建立客戶關係並分析客戶財務狀況
  任務一  建立客戶關係
  任務二  客戶關係管理
  任務三  編製家庭財務報表
  任務四  客戶財務狀況分析與診斷
項目三  配置銀行理財產品
  任務一  銀行理財產品市場認知
  任務二  分析銀行理財產品
  任務三  配置合適的銀行理財產品
項目四  熟悉和開展保險理財業務
  任務一  認識家庭風險
  任務二  分析家庭保險產品
  任務三  配置家庭保險產品
項目五  熟悉和開展證券理財業務
  任務一  股票投資理財
  任務二  債券投資理財
  任務三  基金投資理財
  任務四  配置合適的證券理財產品
項目六  熟悉和開展實物理財業務
  任務一  黃金投資理財
  任務二  房地產投資理財
  任務三  收藏品投資理財
  任務四  配置合適的實物投資
項目七  熟悉和開展專項理財業務
  任務一  儲蓄理財規劃
  任務二  消費信貸理財規劃
  任務三  個人稅收籌劃
  任務四  退休養老及遺產規劃
項目八  綜合理財規劃方案
  任務一  確定客戶理財目標
  任務二  撰寫綜合理財規劃建議書
項目九  理財方案的實施與後續服務
  任務一  實施綜合理財規劃方案
  任務二  開展理財後續服務
參考文獻

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